알파벳 주식(ALPHABET INC, GOOGL)은 Validea의 거물 주식 분석 모델을 활용해 분석된 결과, 피터 린치의 P/E/성장 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 피터 린치의 전략에 따르면, 주식은 수익 성장에 비해 합리적인 가격으로 거래되어야 하며, 또한 강력한 재무구조를 가져야 한다.
2025년 6월 25일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 알파벳 주식은 비즈니스 서비스 산업에 속하는 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가는 91%에 이른다. 이는 해당 주식의 근본적인 환경 및 평가에 기반을 두고 있다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강력한 관심을 의미한다.
스타일 분석: 알파벳 주식이 각 전략의 테스트를 통과했는지 여부를 요약한 다음 표를 보면, 모든 기준이 동일하게 가중치가 부여되거나 독립적이지는 않더라도, 강약점을 개별적으로 파악할 수 있다.
P/E/성장 비율: 통과
매출 및 P/E 비율: 통과
EPS 성장률: 통과
총 부채/자기자본 비율: 통과
자유 현금 흐름: 중립
순 현금 위치: 중립
추가적으로, 피터 린치는 1977년부터 1990년 은퇴할 때까지 Fidelity Investment의 Magellan Fund를 이끌며 연평균 29.2%의 수익률을 기록해 S&P 500의 15.8% 연평균 수익률을 거의 두 배로 만들어냈다. 그의 상식적인 접근법과 민첩한 재능은 월스트리트에서 가장 인용될 만한 투자자로 만드는데 기여했다. ‘어떤 바보도 운영할 수 있는 사업체를 목표로 하라. 왜냐하면 언젠가 특정 바보가 운영하게 될 것이기 때문이다’라는 그의 유머 있는 격언 중 하나이다.
Validea는 시장을 장기적으로 능가한 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그래함, 피터 린치 및 마틴 즈웨그와 같은 구루들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
