알트리아 그룹 Inc. (MO)에 대한 발리데아의 구루 펀더멘탈 보고서에 따르면, MO는 우리가 따르는 22개의 투자 전략 중 핌 반 블리트의 공개된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 저변동성을 가진 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 알트리아 그룹 Inc. (MO)는 담배 산업의 대형 가치 주식이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 근본적인 지표와 주가 평가를 기준으로 100% 이루어졌다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 뜻한다.
세부 분석
아래 표는 주식이 이 전략의 각각의 테스트를 충족하는지를 요약하여 보여준다. 이 표의 기준 중 모든 기준이 같은 비중을 받지 않으며 독립적이지도 않으나, 전략적 기준에서의 강점과 약점을 간략히 파악할 수 있는 개요를 제공한다.
시장 접근 불가성: 통과
표준 편차: 통과
12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 등급: 통과
핌 반 블리트의 보수적 투자 접근법에 관한 추가 정보
투자 세계에서 일반적으로 더 많은 수익을 얻으려면 더 큰 위험을 감수해야 하지만, 요인은 저변동성 주식이 높은 변동성의 주식보다 적은 위험으로 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 밝혀졌다. 핌 반 블리트는 로베코 에셋 매니지먼트의 보수적 주식 부서의 책임자로, 그의 연구는 보수적 투자에 관한 전략을 개발하고 ‘고위험에서의 높은 수익률’이라는 책을 출판하는 데 기여했다.
발리데아 소개
발리데아는 장기적으로 시장을 능가한 투자 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. 발리데아는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 투자 전설들의 전략을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
