Validea의 ETF 기초 보고서에 따르면, 아이셰어 코어 S&P 미국 종합 주식 시장 ETF(이하 ITOT)는 가치, 품질, 모멘텀, 저변동성 등 주요 투자 요인에 대한 노출을 분석하고 있다. ITOT는 대형 가치주 ETF로 기술 부문이 포트폴리오 내 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 소프트웨어 및 프로그래밍 산업이 가장 큰 산업 부문을 형성하고 있다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 ETF가 주요 투자 요인에 어떻게 노출되어 있는지를 요약하고 있다. 점수는 1부터 99까지의 범위로, 99는 해당 요인에 대한 가장 높은 노출을 나타낸다.
가치: 32, 모멘텀: 54, 품질: 75, 저변동성: 51
ITOT ETF의 세부 요인 분석
아이셰어 코어 S&P 미국 종합 주식 시장 ETF의 펀더멘털 분석 링크는 본 기사의 외부 링크를 통해 확인할 수 있다. 추가 연구 항목으로는 상위 기술 ETF, 높은 모멘텀 ETF, 상위 저변동성 ETF, 높은 펀더멘털 모멘텀 ETF 등이 있다.
Validea 소개: Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크 등 장기적으로 시장을 능가한 구루들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
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