2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Validea의 시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS INC, 코드: CSCO)에 대한 투자 보고서가 발표되었다. Validea는 CISCO 시스템즈가 그들이 추종하는 22개의 투자 전략 중에서 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 한 다수 요소 투자 모델을 통해 가장 높은 점수를 받은 것으로 평가했다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 순지급 수익률을 가지는 주식을 목표로 한다.
CISCO 시스템즈는 통신 장비 산업 내에서 대형 성장주로 분류된다. Validea의 이번 평가에서 이 전략을 통한 시스코의 점수는 기업의 근본적 요인과 주식의 가치 평가를 기반으로 93%로 나타났다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 주식에 대한 전략적 관심을 나타내며, 90%를 초과하는 점수는 강한 관심을 뜻한다.
전략 표준에 따른 테스트 결과, 시가 총액, 표준 편차, 열두 개월 마이너스 한 달 모멘텀과 순지급 수익률 등의 항목을 통과한 것으로 나타났다.
시스코 시스템즈에 대한 자세한 분석
Pim van Vliet에 따르면, 일반적으로 투자에서 더 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 저변동성 주식은 높은 변동성 주식에 비해 더 나은 성과를 내며, 위험이 적다. 그는 Robeco 자산 관리의 보수적 자본 부서장을 맡고 있으며, 보수적 요소 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 만들고 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출판하였다.
본 기사는 Validea의 견해와 의견을 포함하고 있으며, 이는 나스닥의 관점을 반드시 반영하지는 않는다.
