2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 비스트라 코프(VISTRA CORP, VST)에 대한 Validea의 전문 투자 보고서가 공개되었다. Validea는 피터 린치라는 유명 투자자의 전략을 기반으로 한 P/E/Growth 모델을 통해 VST를 분석하였고, 이 전략을 통해 측정한 결과 VST는 91%의 점수를 받았다. 이는 이 회사가 속한 전력 유틸리티 산업에서 큰 잠재력을 갖춘 성장주라는 것을 의미한다.
이 보고서는 VST 주식이 강력한 재무제표와 함께 수익 성장에 비해 합리적인 가격에 거래되고 있음을 강조한다. 보고서에 따르면, 이 전략에 따라 평균 80% 이상의 점수를 기록한 주식은 관심 대상이며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 테스트에 주식이 적합한지를 요약한 것이다. 모든 조건이 동일한 가중치를 받는 것은 아니나, 표는 이 주식의 강점과 약점을 전략적 기준으로 간략히 나타낸다.
P/E 성장 비율: 통과
매출 및 P/E 비율: 통과
재고 대 매출: 통과
EPS 성장률: 통과
총부채/자기자본 비율: 통과
자유 현금 흐름: 중립
순 현금 위치: 중립
피터 린치는 아마도 역대 최고의 뮤추얼 펀드 매니저로 평가받을 만하다. 그는 1977년부터 1990년까지 피델리티 인베스트먼트의 마젤란 펀드를 연평균 29.2%의 수익률로 운용하여 S&P 500의 15.8% 연평균 수익률을 거의 두 배로 상회하였다. 그의 상식적인 접근법은 월가에서 많은 인용을 받았다. 그의 저서 ‘One Up on Wall Street’는 일반 투자자가 이해하기 쉬운 개념으로 그의 접근법을 설명하고 있다.
Validea는 여러 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. 이 서비스는 장기적으로 시장을 초과한 실적을 낸 투자자들, 예를 들어 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등의 주식분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
