발리디아의 블랙스톤 INC (BX)에 대한 구루 펀더멘털 리포트가 발표되었다. 총 22개의 구루 전략 중 블랙스톤은 Dashan Huang의 발표된 전략을 기반으로 한 트윈 모멘텀 투자자 모델에서 최고 점수를 기록하였다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 블랙스톤 INC (BX)는 투자 서비스 산업의 대형 성장주에 속하며, 이 전략을 사용한 평가는 94%로, 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 평가를 기반으로 하였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가질 수 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 각 전략 테스트를 충족했는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 표는 전략의 기준에 비추어 증권의 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
펀더멘털 모멘텀: 통과, 12개월 전후 모멘텀: 통과, 최종 순위: 통과
블랙스톤 INC의 세부 분석
Dashan Huang은 싱가포르 경영대학 리 콩 찬 경영대학원의 재정학 부교수로 재직 중이며, 그의 논문 ‘트윈 모멘텀’은 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘털을 결합하여 시장을 초과하는 수익을 창출하는 방법을 검토하였다. 이 논문에서는 7개의 펀더멘털 변수(수익, 자기 자본 수익률, 자산 수익률, 미수 수익성, 자산에 대한 현금 수익성, 자산 대비 총 이익, 순 배당 비율)를 하나의 펀더멘털 모멘텀 측정으로 결합하였다. 그는 이 측정에 따라 상위 20%에 해당하는 주식이 향후 시장을 초과했다는 점을 보였다. 이 측정과 가격 모멘텀을 결합하면 초과 수익이 두 배로 증가하였다.
발리디아는 투자 전설의 공표된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 장기적으로 시장을 초과한 구루를 기반으로 한 주식 분석과 모형 포트폴리오를 제공한다.
