로보틱스 혁신이 가속화되면서 프로세서를 중심으로 한 반도체 업계에 새로운 기회가 열리고 있다고 버니스타인의 최근 시장 분석이 평가했다다. 이번 분석은 로봇의 ‘두뇌’와 ‘소뇌’ 역할을 수행하는 시스템온칩(SoC) 수요가 빠르게 늘고 있으며, 산업용부터 휴머노이드까지 다양한 로봇 유형 전반에서 해당 추세가 관찰되고 있음을 전한다다.
2025년 11월 7일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 2025년 이후 핵심 기술 전선으로 부상한 산업용 로봇과 휴머노이드 로봇의 확산이 전문 SoC 수요를 견인하고 있다다. 이들 칩은 로봇의 지각·계획을 담당하는 ‘두뇌’와, 동작 제어를 담당하는 ‘소뇌’ 기능을 동시에 수행하도록 설계돼 있으며, 응용 분야별로 다양한 성능·전력·비용 요건을 충족해야 한다다.
버니스타인은 용도별 상이한 규격과 요구조건 때문에 로보틱스 프로세서 시장이 여전히 분절적이라고 진단했다다. 다만 이러한 분절성은 대형 반도체 기업과 특화 설계사 모두에게 기회 요인으로 작용할 수 있다고 보았다다. 보고서는 특히 두 곳의 기업이 현재 구도에서 유리한 고지를 선점했다고 지목한다다.
1) 엔비디아(NVIDIA)
버니스타인에 따르면, 엔비디아는 대표적 휴머노이드 로봇의 ‘두뇌’ 역할을 하는 프로세서 분야에서 사실상 우위를 구축했다다. 주요 로봇 제조사들은 다양한 애플리케이션을 지원하는 유연성과 압도적 연산 성능을 이유로 엔비디아 칩을 선호하는 경향이 강하다고 평가됐다다.
하드웨어를 넘어, 엔비디아는 휴머노이드 로봇을 위한 개발 생태계를 폭넓게 제공하고 있다다. 여기에는 가상 시뮬레이션 환경, 개발 툴체인, 운영체제, 다양한 알고리즘이 포함되며, 이러한 엔드-투-엔드 접근법이 시장 성숙기에 접어드는 로보틱스 분야에서 의미 있는 경쟁우위를 제공한다고 보고서는 분석한다다.
핵심 요지: 로봇 ‘두뇌’ 프로세서에서의 성능·유연성, 그리고 시뮬레이션부터 소프트웨어까지 아우르는 생태계는 엔비디아의 차별화 포인트로 제시된다다.
최근 동향으로는, 엔비디아가 OpenAI에 자사의 칩을 공급하는 계약을 체결한 사실이 소개됐다다. 또한 제프리스(Jefferies)는 엔비디아에 대한 목표주가를 상향 조정했으며, 2026년까지 블랙웰(Blackwell) 및 루빈(Rubin) 제품군의 강한 주문 전망을 그 근거로 들었다고 전했다다.
2) 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)
버니스타인은 호라이즌 로보틱스가 로보틱스 프로세서 시장에 대해 실용주의적(프래그매틱) 접근을 취하고 있다고 설명한다다. 이 회사는 기존 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 칩을 서비스 로봇—예컨대 청소기나 잔디 깎기 로봇—에 효율적으로 재활용하고 있는 것으로 평가됐다다.
더 나아가, 상위 등급의 스마트 드라이빙을 위해 설계된 호라이즌의 칩은 엔트리급 휴머노이드 로봇을 위한 엣지 AI 프로세서로 적합해 보인다고 분석은 덧붙인다다. 이는 로봇 제조사에 비용 효율적이면서도 저전력 옵션을 제공하는 전략으로, 업계 진척을 긴밀히 추적하면서도 재무적 규율을 유지해 핵심 스마트 드라이빙 SoC 사업에 충분한 투자를 지속할 수 있도록 한다다.
시장 단계와 기술적 중첩
버니스타인은 로보틱스 프로세서 시장이 특히 휴머노이드 영역에서 아직 초기 단계에 머물고 있다고 진단했다다. 상업적 활용 사례와 구체적 프로세서 요건이 계속 진화하는 중이지만, 스마트 드라이빙 SoC에서 전문성을 보유한 기업들은 요구사항의 큰 중첩 덕분에 독특한 이점을 갖는다고 평가했다다.
버니스타인 분석: “스마트 드라이빙 SoC와 로보틱스의 기술 요구는 상당 부분 겹치며, 이 교차점에서 강점을 가진 기업이 향후 상업화 구간에서 유리할 수 있다”는 시사점을 제공한다다.
용어 설명과 맥락참고
SoC(System-on-Chip)는 CPU, GPU, 메모리 컨트롤러 등 다양한 기능을 하나의 칩에 집적한 반도체를 뜻한다다. 로봇에서는 지각·판단·계획 등 ‘두뇌’ 역할과, 모터 제어·균형 유지 등 ‘소뇌’ 역할을 각각 혹은 동시에 담당하도록 설계된 구성이 활용된다다. ADAS는 차량의 안전·편의를 보조하는 전자 시스템으로, 카메라와 레이더·라이다 센서 데이터를 실시간 처리하는 특성상 로봇과 유사한 실시간 인지·제어 요건을 공유한다다. 엣지 AI는 중앙 서버가 아닌 로봇·단말기 자체에서 AI 연산을 수행하는 방식으로, 지연(latency)과 보안·비용 측면의 장점을 제공한다다.
분석적 함의맥락화: 본 보도에 담긴 정보 범위 내에서만 판단할 때, 엔비디아는 고성능 연산과 생태계로 ‘두뇌’ 프로세서에서의 리더십을 공고히 하는 모습이며, 호라이즌 로보틱스는 ADAS 유산을 서비스 로봇·엔트리 휴머노이드로 확장하는 비용·전력 최적화 전략으로 포지셔닝하는 것으로 해석된다다. 시장이 초기 단계인 만큼 상용 사례의 구체화와 요구사양의 정립이 향후 밸류체인 전반에 영향을 미칠 전망이나, 기사 원문은 개별 기업의 수치나 구체적 점유율·매출 가이던스는 제시하지 않는다다.
주요 사실 정리:
– 로보틱스 칩 수요는 산업용·휴머노이드 로봇 확산과 함께 가속 중이다다. 시장은 분절적이나, 이는 대형사·전문 설계사 모두에 기회를 제공한다다.
– 엔비디아: 휴머노이드 ‘두뇌’ 프로세서 우위, 시뮬레이션·툴체인·OS·알고리즘을 포함한 생태계가 강점이다다. 최근 OpenAI에 칩 공급 계약 체결, 제프리스가 목표주가 상향(근거: 2026년까지 블랙웰·루빈 제품군의 강한 주문 전망)했다다.
– 호라이즌 로보틱스: ADAS 칩을 서비스 로봇에 재활용, 상위 스마트 드라이빙용 칩은 엔트리 휴머노이드의 엣지 AI로 적합하다는 평가다다. 비용·전력 효율과 재무 규율을 병행해 핵심 SoC 사업 투자를 유지하는 전략이다다.
– 휴머노이드 응용은 초기 단계이며, 스마트 드라이빙 SoC 역량이 로보틱스 요구와 겹쳐 잠재적 우위를 제공한다다.
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