밸리디어의 직관적 외과(ISRG) 펀더멘탈 분석 보고서
밸리디어의 구루 펀더멘탈 리포트는 INTUITIVE SURGICAL INC(ISRG)에 대한 정보를 제공한다. 밸리디어가 추적하는 22개의 구루 전략 중에서 ISRG는 Pim van Vliet 모델을 기반으로 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 저변동성 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순배당 수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, INTUITIVE SURGICAL INC는 의료 장비 및 용품 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가에서는 이 회사의 기초경제력과 주식 가치 평가에 따라 75%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 전략의 테스트 기준에 따라 주식이 충족되는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등하게 가중되거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
MARKET CAP: 통과 STANDARD DEVIATION: 통과 TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: 중립 NET PAYOUT YIELD: 중립 FINAL RANK: 실패
ISRG의 구루 분석과 펀더멘탈 분석 보고서는 www.validea.com에서 확인할 수 있다.
Pim van Vliet에 대해 좀 더 알려지지 않은 점 중 하나는, 투자에서는 보통 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다는 것이다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 주요 예외가 있다. 저변동성 주식은 높은 변동성 주식에 비해 뛰어난 성과를 보이며, 위험도 적다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적 주식의 책임자를 맡고 있으며, 그의 연구는 보수적 팩터 투자의 발견으로 이어져 ‘낮은 위험에서 높은 수익: 주식 시장의 주목할 만한 역설’이라는 책을 출간하였다. Van Vliet는 네덜란드 로테르담 에라스무스 대학에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
밸리디어는 투자 전설들이 발행하는 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 주식 분석 및 모형 포트폴리오를 제공한다.
