맥케슨 코퍼레이션(MCK)에 대한 밸리디아의 전문가 기본 보고서가 공개되었다. 밸리디아가 따르는 22개의 전문가 전략 중, MCK는 핌 반 블리트 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요소 모델은 낮은 변동성을 가지고 있되 강한 모멘텀과 높은 순 배당수익률을 가진 주식을 찾는 데 중점을 둔다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 맥케슨 코퍼레이션(MCK)은 주요 의약품 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 MCK의 평가는 100%로, 이는 회사의 기초적인 요소와 주식의 가치평가에 기반을 두고 있다. 보통 점수가 80% 이상이면 그 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상이면 강한 관심이 있음을 시사한다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동등한 비중을 받는 것은 아니며 독립적이지도 않다. 그러나 표는 이 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 통과
표준 편차: 통과
12일부터 1일 모멘텀: 중립
순 배당수익률: 중립
최종 순위: 통과
맥케슨 코퍼레이션(MCK)의 상세 분석
핀 반 블리트는 투자 전략에서 더 높은 수익을 얻기 위해 일반적으로 더 많은 위험을 취해야 한다고 설명하였지만, 한 가지 주요 예외가 있다. 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성을 가진 주식보다 더 나은 성과를 보이며, 위험 또한 적다는 점이다. 핀 반 블리트는 Robeco Asset Management의 보수적 자산 부문장으로, 그의 연구는 보수적 요소 투자 전략을 발전시키는 데 기여하였으며 이 전략을 바탕으로 한 책 ‘Low Risk에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’을 집필하였다. 핀 반 블리트는 네덜란드의 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 받았다.
밸리디아에 관하여 설명하자면, 이는 투자 전설들의 발표된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. 밸리디아는 오랫동안 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈웨이그 등을 포함한 전문가들에 기반한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
