발리디어가 제공하는 펩시코, Inc.(PEP)에 대한 전문가의 근본적 보고서를 소개한다. 22개의 전문가 투자 전략 중 가장 높은 평가를 받은 펩시코는 산정된 가치 및 기초적인 기업의 펀더멘탈 기반으로 평가되었다. 이 멀티 팩터 모델은 변동성이 낮은 주식 중에서 강력한 모멘텀과 높은 순 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 펩시코, Inc.는 비알코올 음료 산업의 대형 성장주로서 이 전략을 사용한 평가는 93%를 기록하였다. 이 점수는 기업의 근본적인 요소와 주식의 가치를 기반으로 한 것이며, 80% 이상은 일반적으로 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상은 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에 따라 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시가 총액: 통과
표준 편차: 통과
12개월 전 대비 모멘텀: 중립
순 수익률: 중립
최종 순위: 통과
펩시코, Inc.의 상세 분석
펩시코는 보수적 요인의 투자에 대한 연구로 이 전략을 개발한 Pim van Vliet에 의해 높이 평가되고 있다. 그의 투자 전략은 리스크가 낮은 주식이 높은 리스크의 주식보다 더 높은 수익을 냄을 입증하고 있다. 현재는 Robeco Asset Management에서 Conservative Equities의 수장으로 재직 중이다.
Pim van Vliet은 이 전략을 개발함으로써 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 저술하였으며, 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
발리디어 소개
발리디어는 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같은 전문가들의 모델 포트폴리오를 제공한다.
