뉴욕증시 주요 지수가 5일(현지시간) 미국 서비스업 활동 둔화와 서비스 부문의 물가 압력 지속 우려 속에 일제히 하락했다.
2025년 8월 6일, 나스닥닷컴 보도에 따르면 전장 대비 S&P500 지수는 0.49% 내린 5,683.12, 다우존스30 산업평균지수는 0.14% 하락한 40,189.27, 나스닥100 지수는 0.73% 밀린 19,681.44로 거래를 마쳤다. 같은 날 시카고상업거래소(CME)의 9월물 E-미니 S&P500 선물은 0.46%, 9월물 E-미니 나스닥 선물은 0.71% 각각 하락했다.
미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 7월 서비스업 PMI(구매관리자지수)가 50.1로 전월 대비 0.7포인트 떨어지며 시장 예상치 51.5를 밑돈 것이 투자 심리를 약화시켰다. 동시에 가격지불지수(Services Prices Paid)는 2.4포인트 급등한 69.9를 기록, 2년 9개월 만의 최고치를 경신해 인플레이션 경계심을 자극했다.
일반 투자자에게 다소 생소할 수 있는 ‘ISM PMI’는 기업 구매 담당자를 대상으로 조사해 50을 기준선으로 경기 확장·위축을 판단하는 경기 선행지표다. 특히 서비스업 PMI는 미국 GDP의 약 70%를 차지하는 서비스 부문 경기를 가늠해 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정에 큰 영향을 미친다.
기술주 주도 상승 출발→지표 발표 후 하락 전환
장 초반에는 팔란티어 테크놀로지스(+7%)가 실적 호조와 연간 가이던스 상향을 발표하며 기술주 랠리를 이끌었다. 그러나 ISM 지표 발표 이후 장세는 급변해 낙폭이 확대됐다.
투자자들은 지난주 부진한 비농업고용과 제조업 지표 영향으로 9월 연준 금리 인하 가능성을 94%까지 반영하고 있다(지표 발표 전 40%). 샌프란시스코 연은 매리 데일리 총재가 전날 “노동시장이 둔화되고 관세발 인플레이션 신호가 없다면 곧 완화로 전환할 시점”이라고 언급한 점도 기대를 키웠다.
무역수지·관세 이슈
6월 미국 무역적자는 602억 달러로 1년 9개월 만의 최저치로 축소돼 2분기 GDP에 긍정적 요인으로 작용했다. 반면, 트럼프 대통령은 인도의 러시아산 원유 수입을 이유로 인도산 수입품에 부과하는 관세를 현행 25%에서 ‘대폭 인상’하겠다고 예고했다. 앞서 캐나다 일부 품목 관세를 35%로 상향하고, 글로벌 최저 관세 10%·대미 흑자국엔 15%+를 8월 7일 0시부터 적용한다는 방침도 재확인했다. 블룸버그 이코노믹스는 해당 조치가 시행될 경우 미국 평균 관세율이 2024년 2.3%에서 15.2%로 급등할 것으로 추산했다.
채권시장 동향
미 국채 10년물 9월물 선물은 2.5틱 내리며 3개월 최고가에서 후퇴했고, 금리는 1bp 오른 4.202%에 마감했다. 3년물 580억 달러 입찰이 bid-to-cover 2.53으로 부진했던 점, 서비스업 물가 압력이 재확인된 점이 매도 요인으로 작용했다.
다만 ISM 서비스업 지수 부진과 데일리 총재의 완화적 발언이 하단을 지지했고, 유럽 채권시장에서는 독일 10년물 금리가 2.624%로 보합, 영국 길트 10년물 금리는 전일 대비 0.8bp 상승한 4.516%로 혼조세를 보였다.
주요 기업 실적 및 주가 변동
하락 종목 가운데서는 인스파이어 메디컬 시스템(-34%), 가트너(-27%), 버텍스 파마슈티컬스(-20%) 등이 실적·가이던스 하향으로 두 자릿수 급락했다. 항공·방산 부품업체 트랜스디그름(-12%)도 매출 미달에 타격을 입었다.
반도체 섹터에서는 글로벌파운드리즈(-9%)가 3분기 EPS 가이던스 하향으로, KLA·ARM·어플라이드머티어리얼즈·라임리서치·브로드컴·ASML·AMD·온세미컨덕터 등이 1% 이상 동반 약세를 보였다.
그 외 피델리티 내셔널 인포메이션(-8%), 헨리 샤인(-7%), 이튼(-7%) 등이 시장 컨센서스를 밑도는 지표를 내놨다.
상승 종목으로는 액손 엔터프라이즈(+16%)가 매출·Ebitda 가이던스 상향으로, 팔란티어(+7%), 레이도스(+7%) 등이 실적 호조로 급등했다. 건강보험 섹터도 울프리서치 보고서가 메디케어 어드밴티지(MA) 보너스 기준 완화 가능성을 제시하면서 유나이티드헬스(+4%), CVS(+3%), 휴마나(+2%), 시그나(+1%)가 동반 상승했다.
또한 브로드리지 파이낸셜(+6%), ADM(+6%), 화이자(+5%), 커민스(+3%) 등이 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했다.
향후 일정 및 시장 전망
이번 주 시장은 ▲기업 실적 발표 ▲추가 관세·무역 뉴스 ▲주간 실업수당 청구(목, 22.1만 건 예상) ▲2분기 생산성(+2.0%), 단위노동비용(+1.5%) 등에 주목한다. CME 페드워치에 따르면 9월 FOMC에서 25bp 인하 가능성은 94%, 10월 회의 기준 시나리오는 62%로 각각 반영되고 있다.
블룸버그 인텔리전스 집계 기준, S&P500 편입사 중 67%가 2분기 실적을 공개했으며 83%가 주당순이익(EPS) 컨센서스를 상회했다. 이에 따라 2분기 S&P500 EPS 성장률 전망치는 +9.1%로 시즌 개시 전 예측(+2.8%) 대비 크게 상향됐으며, 이는 4년 만에 최고치다.
국제 증시 마감 현황
같은 날 유럽 유로스톡스50은 0.14% 상승, 중국 상하이종합지수는 0.96% 상승, 일본 닛케이225는 0.64% 올랐다.
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