미국의 주요 주식 지수들이 오늘 혼조세를 보이고 있다. S&P 500 지수는 0.07% 상승했고, 다우존스 산업지수는 0.22% 하락했으며, 나스닥 100 지수는 0.25% 상승했다. 또한, 6월 E-mini S&P 선물은 0.10% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물도 0.30% 상승했다.
2025년 6월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 시장은 현재 런던에서 진행 중인 미·중 무역 협상에서의 진전 여부에 집중하고 있다. 이번 협상에서는 희토류와 첨단 기술 문제가 주요 의제가 되고 있다. 미국은 전략적 희소 광물의 수급을 회복하려 하고, 중국은 관세 감소 및 기술 수출 규제의 완화를 요구하고 있다.
기업 인수 합병 (M&A) 활동이 주식에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 퀄컴이 알파웨이브 IP 그룹을 약 24억 달러에 인수하기로 합의했으며, 아이온큐(IonQ)도 옥스퍼드 아이오닉스를 10억 7천 5백만 달러에 인수하기로 했다. 그러나 보험주의 약세가 전체 시장에 부담을 주고 있다.
중국 통상 뉴스가 예상치에 미치지 못하면서 글로벌 성장 전망에 부정적인 영향을 주고 있다. 중국의 5월 수출은 전년 대비 4.8% 증가했지만, 예측치였던 6.0% 증가에 못 미쳤으며, 5월 수입은 -3.4%로 예상치인 -0.8%보다 더 하락했다.
이번 주 시장의 관심은 새로운 관세 소식과 미·중 무역 협상에 집중될 예정이다. 수요일에는 5월 소비자 물가지수(CPI)가 연간 2.5%로 4월의 2.3%에서 상승할 것으로 예상되며, 식품과 에너지를 제외한 CPI는 2.9%로 오를 것으로 보인다. 목요일에는 주 단위 최초 실업수당 청구 건수가 6천 건 감소한 24만 1천 건이 될 것으로 예상된다. 또한, 5월의 최종 PPI 수요는 2.6%로 4월의 2.4%에서 증가할 것으로 예상되며, 식품과 에너지를 제외한 PPI는 4월과 동일한 3.1%로 유지될 것으로 보인다. 금요일에는 미국 소비자 심리지수가 1.3 상승해 53.5에 이를 것으로 예상된다.
시장 참여자들은 오는 6월 17-18일의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 0%로 보고 있다.
오늘 해외 주식 시장도 혼조세를 보이고 있다. 유로 스톡스 50은 0.27% 하락했으며, 중국 상하이 종합지수는 3주 만에 최고치를 기록하며 0.43% 상승했다. 일본 닛케이 225는 1주일 만에 최고치를 기록하며 0.92% 상승했다.
금리 동향
9월 10년물 국채는 오늘 1틱 하락했다. 10년물 국채 금리는 0.2bp 상승하여 4.508%를 기록했다. 이는 1주일 최고치인 4.516%에 가까워지고 있다. 오늘 WTI 원유 가격이 2개월 반 최고치로 상승함에 따라 인플레이션 기대가 증가하였으며, 이는 국채에 대한 부정적 요인으로 작용하고 있다. 또한, 미국 재무부가 이번 주 1,190억 달러 규모의 국채 및 채권을 경매할 예정으로, 수급 압력이 T노트에 가중되고 있다.
유럽 국채 수익률도 상승 중이다. 독일 10년물 분트 수익률은 0.9bp 상승해 2.585%이며, 영국 10년물 길트 수익률은 1.7bp 증가해 4.661%를 기록하고 있다. ECB 경제통제 이사회 회원인 카지미르는 ECB가 금리 인하 사이클의 끝에 다다랐다고 발언했다.
지난 7월 24일 정책 회의에서 ECB의 -25bp 금리 인하 가능성을 27%로 예상하고 있다.
미국 주식 변동
반도체 주식의 강세가 전체 시장에 긍정적인 영향을 주고 있다. AMD, ARM 홀딩스는 4% 이상 상승하고, 퀄컴, ON 반도체, 인텔, ASML, 마벨 테크놀로지는 3% 이상 상승했다. 또한, 마이크론 테크놀로지, 글로벌파운드리즈, 마이크로칩 테크놀로지, 람리서치, KLA 코퍼레이션, 텍사스 인스트루먼츠, 엔비디아, 어플라이드 머티리얼즈, 아날로그 디바이스는 2% 이상 상승했다.
워너 브라더스 디스커버리는 연속된 두 상장 기업으로 분할한다고 발표하면서 7% 이상 상승했다. 굿이어 타이어는 BNP 파리바 익샌이 주가 목표를 15달러로 설정하고 중립에서 아웃퍼폼으로 평가를 상향하며 9% 이상 상승했다. 이트로 그룹은 미즈호 증권이 추천을 아웃퍼폼으로 초기 지원하며 7% 이상 상승했다. ABM 산업은 Baird가 주가 목표를 56달러로 설정하며 중립에서 아웃퍼폼으로 상향하면서 3% 이상 상승했다.
또한, 스티븐 매든은 [[Williams Trading LLC]]가 보유에서 매수로 평가를 상향하며 3% 이상 상승했다. 아이온큐는 옥스퍼드 아이오닉스 인수를 합의한 뒤 3% 이상 상승했다. 인튜이티브 서지컬은 도이체방크가 주가 목표를 440달러로 하향하면서 7% 이상 하락했다. 보험주들은 오늘 하락하고 있으며 전체 시장에 부담을 주고 있다. American International Group, Allstate, Aon Plc, Progressive Corp는 4% 이상 하락했고, Arthur J Gallagher, Marsh & McLennan, Willis Towers Watson Plc는 3% 이상 하락했다. Travelers Cos는 다우존스 산업지수의 하락 주도자 중 하나로 3% 이상 하락했다.
또한, 에코스타는 회사가 무선 및 위성 스펙트럼 권리에 대한 FCC의 검토 속에서 챕터 11 파산 신청을 검토하고 있다는 월스트리트 저널의 보도 이후 6% 이상 하락했다. Cheniere Energy는 이사회 이사 Shear가 지난 목요일 106만 달러 상당의 주식을 매도한 뒤 내부 거래 징후로 하락하며 5% 이상 하락했다. AppLovin는 S&P 다우 지수에서 S&P 500 지수에 변경 사항이 없다고 발표한 후 하락하며 4% 이상 하락했다. Conagra Brands는 골드만 삭스가 중립에서 매도로 평가를 하향하며 1% 이상 하락했다.
