Validea의 몽고DB Inc(MDB)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 공개되었다. MDB는 파르타 모한람의 P/B 성장 투자자 모델을 사용하여 22개의 구루 전략 중 가장 높은 평가를 받았다. 이 성장 모델은 지속적인 미래 성장이 예상되는 저주가주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 몽고DB Inc(MDB)는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 대형주 성장주다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 바탕으로 77%로 나타났다. 보통 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 어느 정도의 관심을 가진다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 테스트에 주식이 어떻게 부합하는지를 요약한 것이다. 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니며 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 내에서의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
세부 분석: MONGODB INC
- 장부/시장 비율: 통과
- 자산 수익률: 통과
- 운영 현금흐름 대비 자산: 실패
- 운영 현금흐름 대비 자산 vs. 자산 수익률: 통과
- 자산 수익률 변동성: 통과
- 매출 변동성: 통과
- 광고 대비 자산: 실패
- 자본 지출 대 자산: 통과
- 연구 개발 대 자산: 통과
파르타 모한람은 토론토 대학의 가치 투자 분야 John H. Watson Chair로 재직 중이며, 이전에는 컬럼비아 비즈니스 스쿨의 부교수였다. 그는 저주가주식을 성장주로 분류하는 기준을 찾는 연구를 통해 성장 투자에 대한 새로운 패러다임을 제시했다. 그의 논문 ‘재무제표 분석을 통한 저주가-성장 주식의 승자와 패자 구분’은 성장주 중에서도 상승세를 지속하는 종목을 분리하는 기준을 연구했다.
Validea는 투자 전설들의 출판 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 시장을 장기적으로 능가한 구루 기반의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
