발레디아(Validea)에서 작성한 맥도날드(MCDONALD’S CORP, MCD) 주식에 대한 구루 펀더멘털 보고서에 대한 요약이다. 발레디아에 따르면, MCD는 22개의 구루 전략 중에서도 다중 요소 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았으며, 이 모델은 낮은 변동성, 강한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 갖춘 주식을 찾는다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MCDONALD’S CORP (MCD)는 대형 성장주로서 레스토랑 산업에 속한다. 이 전략에 따라 MCD의 평가는 87%로, 이는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 평가에 기반하고 있다. 보통 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심을 갖고 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
발레디아의 분석에 따르면, MCD 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지 요약하는 표가 있다. 이 표는 전략 기준에서 주식의 강점과 약점을 간단히 파악할 수 있도록 해준다.
시장 자본: 패스
표준편차: 패스
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 패스
놀라운 주식 시장의 역설을 설명한 책 ‘하이 리턴스 프롬 로우 리스크‘로 유명한 핌 반 블리트 박사가 이끄는 보수적인 주식 전략은 높은 변동성을 가진 주식보다 낮은 변동성 주식이 더 나은 성과를 낳는다는 연구에 기반하고 있다.
발레디아는 역사적으로 시장을 능가한 투자 전설들의 공시된 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공한다. 그들의 모델 포트폴리오는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이그 등의 전략에 기반한다.
