아래는 MCDONALD’S CORP (MCD)의 Validea 구루 기본 보고서다. 우리가 팔로우하는 22개의 구루 전략 중 MCD는 피미 판블리트의 공표된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 최고 평점을 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 MCDONALD’S CORP (MCD)는 레스토랑 산업에서 대형 성장 주식이다. 이 전략을 사용한 평점은 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 바탕으로 93%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 보통 그 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에 대해 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 테이블의 모든 기준이 같은 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 통과
맥도날드 코포레이션에 대한 상세 분석은 MCD 구루 분석 및 MCD 기본 분석을 통해 확인할 수 있다. 피미 판블리트 포트폴리오에 대한 추가 정보는 다음과 같다: 투자에서, 보통 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자 세계에서는 하나의 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 우수한 성과를 보이며, 그 과정에서 위험도 적다.
피미 판블리트는 Robeco 자산관리에서 보수적 주식의 책임자로, 보수적인 요인 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 수립과 ‘고수익에서 저위험으로: 주식 시장의 놀라운 역설’이란 책의 출판으로 이어졌다. 판블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사학위를 보유하고 있다.
Validea에 대해: Validea는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 시장을 장기적으로 능가한 구루들 기반의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
