발리디아의 구루 펀더멘털 리포트에 따르면, 맥도날드 (McDonald's Corp)는 현재 그 회사가 추구하는 다양한 투자 전략 중 하나인 멀티 펙터 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받고 있다. 이 모델은 피무 반 블리트의 전략에 기반을 두고 있으며, 저변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 하고 있다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 맥도날드 (McDonald’s Corp)는 대형 성장주로서 외식 산업에 속하는 기업이다. 이 모델에 따른 맥도날드의 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기반하여 93%를 기록하였다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 일정한 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 높은 관심을 의미한다.
주식이 각 전략의 테스트를 통과하는지를 나타내는 표가 아래에 요약되어 있다. 이 표의 모든 기준이 동일한 비중으로 평가되는 것은 아니며, 서로 독립적인 것도 아니다. 그러나 이 표는 전략의 기준에 비추어 본 주식의 강점과 약점을 간략히 설명해 준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12월 마이너스 1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 통과
맥도날드 자세한 분석은 구루 분석 및 펀더멘털 분석을 통해 제공된다. 피무 반 블리트에 대해 더 많은 정보를 제공받을 수 있다.
일반적인 투자에서는 더 높은 수익을 얻기 위해 더 큰 위험을 감수해야 하지만, 요인 투자 세계에서는 중요한 예외가 있다. 저변동성 주식은 종종 높은 변동성을 가진 주식을 능가하며 더 낮은 위험으로 더 나은 수익을 제공하는 것으로 증명되었다. 피무 반 블리트는 보보코 자산운용의 보수적 주식부문의 책임자이며, 보수적 요인 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창출과 책 ‘Low Risk에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’의 출판으로 이어졌다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 재무 및 경영경제학 박사 학위를 받았다.
발리디아는 여러 투자 전설의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디아는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 그리고 마틴 즈베이그와 같은 시장에서 장기적으로 우수한 성과를 보인 구루들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
이 글의 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 나스닥의 공식 견해를 반드시 반영하는 것은 아니다.
