발리디아의 록히드 마틴 코퍼레이션(LMT)에 대한 구루 펀더멘털 보고서를 소개한다. 이 보고서에 따르면 LMT는 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 Pim van Vliet의 멀티 팩터 투자 모델을 통해 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가진 주식을 찾고, 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 목표로 한다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, LMT는 항공우주 및 국방 산업 범주에 속하는 대형 성장 주식이다. 이 전략을 통해 평가된 점수는 100%가 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한다. 일반적으로 점수가 80% 이상이면 주식에 대한 잠재적 관심을 나타내고, 90% 이상이라면 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약하고 있다. 각 항목은 동일한 중요도를 가지지 않으며, 독립적이지도 않다. 그러나 이 표를 통해 주식의 강점과 약점을 간략히 파악할 수 있다.
MARKET CAP:PASS STANDARD DEVIATION:PASS TWELVE MINUS ONE MOMENTUM:NEUTRAL NET PAYOUT YIELD:NEUTRAL FINAL RANK:PASS
락히드 마틴 코퍼레이션(LMT)의 최종 분석에 따르면, 이 회사의 모든 펀더멘털 지표가 높은 수준이다. 이 기업은 낮은 변동성의 주식으로, 상대적으로 낮은 위험을 감수하면서도 높은 수익을 기대할 수 있는 점이 특징이다. Pim van Vliet은 로베코 자산관리에서 보수적 주식 투자 부서를 책임지고 있는 인물로, 그의 연구는 보수적인 투자 전략에 대한 새로운 시각을 제공했다.
발리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그 등 시장에서 장기적으로 뛰어난 실적을 기록한 투자 대가의 전략을 따라가는 투자 연구 서비스이다.
