Validea의 전문가 기초 보고서에서는 넥스테라 에너지(NEXTERA ENERGY INC, 이하 NEE)의 주식에 대한 깊이 있는 분석을 제공하고 있다. Validea가 따르는 22개의 전문가 전략 중, NEE는 Pim van Vliet의 공표된 전략을 기반으로 하는 ‘멀티팩터 투자’ 모델에서 가장 높은 평가를 받았다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 배당 수익을 가진 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다. NEE는 전력 유틸리티 산업에 속한 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가에서 68%의 점수를 받았다. 이 점수는 기업의 기본적 요소와 주식 가치 평가에 기반을 두고 있다. 보통 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 어느 정도 관심을 가지고 있음을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 가지고 있음을 나타낸다.
이하의 표는 이 전략의 각 테스트에 대해 해당 주식이 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동등하게 가중되지는 않으며, 독립적이지는 않지만 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 소개한다.
시장 가치: 패스
표준 편차: 패스
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
NEE에 대한 심층 분석 보고서는 멀티팩터 투자 모델의 성공적인 사례로 주목을 받고 있다. Pim van Vliet는 투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해 일반적으로 더 많은 위험을 감수해야 한다고 분석했다. 그러나 저변동성 주식은 고변동성 주식보다 낮은 위험으로 더 높은 성과를 낼 수 있음을 연구로 입증했다. 그는 로벡코 자산운용의 보수적인 주식 부문 책임자로, 이 보수적 요소 투자의 원리에 따른 전략을 만들어냈으며, “낮은 위험에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스”라는 책을 출간하였다. Van Vliet는 에라스무스 대학교 로테르담에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
추가적인 연구 링크를 통해 대형 성장주, 요소 기반 주식 포트폴리오, 배당 귀족, 내부 고위 임원 소유 주식 및 S&P 500 최고 주식에 대해 더 알아볼 수 있다. Validea는 시장을 장기적으로 능가한 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 이는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크 등을 포함한다.
이 기사에서 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며, 나스닥의 것입니다.
