2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 카바나(CARVANA CO, CVNA)에 대한 발리데아의 구루 펀더멘탈 리포트가 공개되었다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, 웨슬리 그레이의 출판된 전략을 기반으로 한 ‘정량적 모멘텀 투자자’ 모델을 통해 CVNA가 가장 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 중간 기간 동안 강력하고 일관된 상대적 성과를 보이는 주식을 찾는다.
CARVANA CO (CVNA)는 소매업(특수) 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기초 재무 및 주식 평가에 100% 기반을 두고 있다. 일반적으로 이 전략에 대한 관심을 나타내려면 80% 이상의 점수가 필요하고, 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
아래 표는 전략의 기준에 따라 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치로 평가되거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
상세한 카바나 분석
이 전략의 ‘우주 정의’, ‘과거 12개월 중 1개월 제외 모멘텀’, ‘수익률 일관성’ 테스트를 모두 통과했다. 그러나 ‘계절성’ 측면에서는 중립적인 평가를 받았다.
카바나에 대한 구루 분석 – 웨슬리 그레이
웨슬리 그레이는 알파 아키텍트(Alpha Architect)의 창립자이며 다양한 양적 투자 전략의 권위자로 평가받는다. 그는 노벨상 수상자인 유진 파마 밑에서 공부하며 시카고 대학에서 박사 학위를 받았다.
