발리디아의 골드만 삭스 그룹(GS)에 대한 구루 펀더멘털 보고서다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 GS는 핌 반 블릿의 출판된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받는다.
이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 그리고 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는다. 골드만 삭스 그룹은 투자 서비스 산업 내 대형 가치주다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 93%다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 80% 이상의 점수는 일반적으로 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 비중을 갖거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준과의 맥락에서 증권의 강점과 약점을 개략적으로 보여준다.
시장 가치: 합격
표준 편차: 합격
12개에서 1로 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 합격
골드만 삭스 그룹에 대한 상세 분석
핌 반 블릿은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 수석이며, 보수적 팩터 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창조와 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 블릿은 네덜란드 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
추가 연구 링크들에는 최고의 금융 주식, 배당 귀족, 폭넓은 해자 주식, 경기 침체 안전 주식, 가장 저렴한 가치 주식, 팩터 기반 주식 포트폴리오가 포함된다.
발리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바익과 같은 시장을 장기적으로 능가한 구루들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발리디아의 추가 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
