Wolfe Research는 Datadog (NASDAQ:DDOG)의 등급을 ‘아웃퍼폼’으로 상향 조정하고 목표 주가를 150달러로 올렸다. 이는 이 소프트웨어 회사가 AI 관련 도구에 대한 증가하는 수요로부터 이전보다 더 잘 혜택을 받을 수 있을 것이라는 전망에서 비롯된 것이다.
2025년 6월 12일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 이 업그레이드는 뉴욕에서 개최된 Datadog의 DASH 사용자 회의 이후에 이루어졌으며, Wolfe 분석가들은 고객 피드백과 새로운 제품 발표가 긍정적인 분위기를 개선했음을 언급했다.
Wolfe는 지난 2월 Datadog의 주가를 하향 조정했는데, 이는 2025년 성장 지침이 약하다는 점과 소수의 AI 네이티브 고객에 대한 의존도가 높다는 우려에서 비롯된 것이었다. 그러나 주요 고객 갱신 이후 “집중된 AI 코호트에 대한 우려가 줄어들었다”고 분석가들은 밝혔다. 현재 50대 AI 회사 중 17곳이 고객으로 추가되었다.
150명의 Datadog 고객을 대상으로 한 조사에 따르면 일부 최적화 압력이 여전히 존재하지만 이는 작년과 대체로 비슷하며 사용 증가와 플랫폼 통합으로 균형을 이루고 있는 것으로 나타났다.
Wolfe는 또한 Cursor 및 Codex와 같은 AI 중심 도구를 포함한 새로운 파트너십과 제품 업데이트를 회사가 핵심 모니터링 및 관측 가능성 소프트웨어를 넘어 확장하고 있다는 신호로 언급했다.
Wolfe는 이제 단기적으로 연간 매출 성장률을 20%대 중반으로 예상하며, 2027년까지 20% 이상의 성장을 지속할 것으로 보고 있다. 이 예측에는 Datadog의 AI 관련 사업에서 88%의 연평균 성장률이 포함된다. Wolfe는 Datadog의 주식이 현재 추정 2026년 매출의 약 10배로 거래되고 있으며, 수정된 성장 전망을 바탕으로 더 매력적으로 보인다고 밝혔다.
