WALMART INC(WMT)에 대한 Validea의 전문가 기본 보고서를 소개한다. Validea는 22개의 투자 전문가 전략을 따르고 있으며, WMT는 핌 반 블리트의 공인된 전략에 기반한 Multi-Factor Investor 모델을 통해 가장 높은 평가를 받는다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성을 가지면서 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 보유한 주식을 찾는다.
WALMART INC는 소매(식료품) 산업에서 대형 성장주로 평가된다. 이 전략을 사용할 경우, 81%의 점수를 기록하며, 이는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기반한다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타내는 것이다.
2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 충족하는지를 요약한다. 이 표에 나열된 모든 기준들이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지 않다. 그러나 이 표는 전략의 기준에 따라 증권의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 전후 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 랭크: 불합격
WALMART INC에 대한 구체적인 분석
핀 반 블리트는 보통 더 높은 수익을 내기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다고 알려져 있다. 그러나 이런 요인 투자 세계에서는 한 가지 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식을 더 안전한 방식으로 초과할 수 있음을 증명하였다. 핌 반 블리트는 로베코 투자 관리의 보수적 주식 부서를 이끌고 있다. 그의 연구는 이러한 전략의 창출과 “낮은 위험으로 높은 수익 얻기: 주식 시장의 놀라운 역설”이라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 취득하였다.
Validea는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 리서치 서비스로서, 장기적으로 시장을 초과 성과한 투자 전문가들의 발표된 전략을 따른다. Validea에서는 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 등 유명 투자 전문가들을 포함한 여러 인물들의 전략을 바탕으로 다양한 정보를 제공하고 있다.
