Validea의 guru 펀더멘털 보고서는 VULCAN MATERIALS CO (VMC)에 대한 분석을 담고 있다. Validea가 따르는 22개의 guru 전략 중에서, VMC는 Pim van Vliet의 Multi-Factor Investor 모델을 사용한 분석에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀 및 높은 순 지급수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
VULCAN MATERIALS CO (VMC)는 건설-원자재 산업 내의 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 분석 결과 62%의 평점을 받았다. 주식은 기업의 기본적인 재무사항과 주가 평가에 근거하여 이 점수를 기록했다. 보통 80% 이상이면 전략이 주식에 관심을 보임을 나타내며, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지 요약한 것이다. 아래 표의 기준들이 모두 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 서로 독립적이지도 않지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 이 증권의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 – 1개월 모멘텀: 중립
순 지급수익률: 중립
최종 평가: 실패
VULCAN MATERIALS CO에 대한 자세한 분석
Pim van Vliet에 대해 설명하자면, 투자에서 일반적으로 더 높은 수익을 위해서는 더 큰 위험을 감수해야 한다는 것이 흔한 인식이다. 그러나, 요인 투자 분야에서 한 가지 주요 예외는 변동성이 낮은 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 기록하며, 이러한 결과를 적은 위험으로 달성한다는 것이다. 피터앤드로스 로벡의 보수적 주식 관리 책임자인 Pim van Vliet은 보수적 요인 투자에 관한 연구를 통해 이 전략과 “하이 리턴스 프롬 로우 리스크: 놀라운 주식시장 역설”의 책 출판으로 이어졌다.
Validea란, 시장을 오랜 기간 동안 능가한 투자 전설들의 발표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig와 같은 전문가들의 전략을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
