다음은 데이비드 드레만 전략에 기반한 Validea의 역발상 투자 모델에 따라 오늘 업그레이드된 내용이다. 이 역발상 전략은 시장에서 가장 비인기 있는 중대형 주식을 찾아 개선되는 기본 펀더멘털을 살펴본다.
2025년 6월 5일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 물 산업의 대형 가치주 컴파니아 데 산에아멘토 바시코 두 에스타두 드 상파울루(Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo) – SABESP(SBS ADR)가 데이비드 드레만 기반의 전략에 따라 평가 점수가 71%에서 83%로 상승했다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 갖는다는 것을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
회사 설명: SABESP는 물 및 하수도 서비스 제공업체로, 상파울루 주 375개 이상의 지자체에 물과 하수도 서비스를 제공하고 있다. 회사의 세그먼트는 물과 하수도로 구성되어 있으며, 물 공급, 위생 하수도 서비스, 도시 빗물 관리 및 배수 서비스, 도시 청소 서비스, 고체 폐기물 관리 서비스 등 여러 활동을 포함한다.
주식의 평가 기준: 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 표가 아래에 있다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 대한 주식의 강점과 약점을 간단히 개요한다. 시장가치: 통과, 수익 트렌드: 통과, 과거 및 미래의 EPS 증가율: 실패, P/E 비율: 통과, 가격/현금 흐름(P/CF) 비율: 통과, 가격/장부가치(P/B) 비율: 실패, 가격/배당금(P/D) 비율: 실패, 현재 비율: 통과, 지급비율: 통과, 자본수익률: 통과, 세전 이익률: 통과, 수익률: 실패, 총 부채/자본 비율: 통과.
SBS 상세 분석: 데이비드 드레만의 포트폴리오는 역발상 투자로 유명하며, 특히 Kemper-Dreman 하이 리턴 펀드는 1988년부터 1998년까지 같은 그룹의 255개 펀드 중 최고로 평가받았다. 드레만은 또한 Forbes 매거진의 오랜 칼럼니스트로 활동했다.
또한, 중형 가치주로서 대여 및 임대 산업에 속하는 에어 리스 코포레이션(AL)도 평가 점수가 64%에서 76%로 상승했다. AL은 항공기를 구매하여 전 세계 항공사 고객에게 맞춤형 항공기 리스 및 금융 솔루션을 제공한다. Airbus와 Boeing 같은 항공기 제조업체에서 새 상업용 항공기를 직접 구매하고, 이를 리스하거나 제3자에게 판매한다.
Validea 소개: Validea는 투자 전설들의 출판 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 이들은 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등과 같은 시장에서 장기적으로 아웃퍼폼한 전문가들의 전략을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
