Validea의 VALE SA (ADR)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서가 발표되었다. Validea가 추적하는 22개의 전략 중, VALE는 피터 린치 모델을 사용할 때 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 수익성장에 비해 합리적인 가격에 거래되는 주식을 찾으며, 튼튼한 재무제표를 가진 기업을 중점적으로 분석한다.
VALE SA (ADR)는 금속 채굴 산업에 속한 대형주 기반 가치주이다. 이 전략을 사용한 평가 점수는 93%에 해당하며, 이는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 밸류에이션에 기반한 것이다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심이 존재함을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 7일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래의 표는 이 전략의 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 서로 독립적이거나 동일한 가중치를 부여받는 것은 아니지만, 이 표는 해당 전략 기준에서 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
MARKUP
재고 대비 판매: 통과
조정 수익률 대비 P/E 성장 비율 (PEG): 통과
주당순이익: 통과
총 부채/자본 비율: 통과
자유 현금 흐름: 중립
순현금 포지션: 중립
VALE SA (ADR)의 상세 분석
PETER LYNCH
피터 린치에 관한 추가 정보는 피터 린치 포트폴리오와 유명 주식 목록에서 찾을 수 있다. 피터 린치는 아마도 모든 시간 중 가장 위대한 뮤추얼 펀드 매니저일 것이다. 그는 Fidelity Investment의 Magellan Fund를 1977년부터 1990년까지 연평균 29.2%의 수익률로 이끌었고, 이는 당시 S&P 500의 연평균 15.8%의 수익률을 거의 두 배로 웃돌았다.
린치의 상식적인 접근법과 재치있는 발언은 그를 월스트리트에서 가장 많이 인용되는 투자자 중 한 명이 되게 했다. 그의 저서 ‘One Up on Wall Street’는 쉽게 이해할 수 있는 개념으로 그의 접근법을 분석한다.
Validea 소개: Validea는 전설적인 투자자들의 공개된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 그리고 마틴 즈바이크 등 시장에서 장기적으로 성과를 거둔 투자자들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
