유니온 퍼시픽 코퍼레이션(UNP)의 종목에 대한 벨리디아(Validea)의 구루 기초 보고서에 따르면, UNP는 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 멀티팩터 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 피임 반 블리트의 출판된 전략을 바탕으로 한다.
UNP는 철도 산업에 속하는 대형 성장주로, 이 전략에 따른 평가는 회사의 기초 재무 데이터와 주식의 평가를 기준으로 75%이다. 2025년 6월 11일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 흥미를 보인다는 것을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 뜻한다.
다음은 해당 주식이 이 전략의 각 테스트를 만족하는지 요약한 표이다. 아래 표의 모든 기준은 동일한 가중치를 갖거나 상호 독립적인 것은 아니지만, 전략 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 개관적으로 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12마이너스 1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
유니온 퍼시픽 코퍼레이션의 상세 분석
컨셉적으로, 안전한 투자로 더 큰 수익을 기대하는 대신 위험을 줄일 수 있는 특별한 예외가 있다. 저변동성 주식이 고변동성 주식보다 적은 위험으로 더 높은 수익을 낼 수 있다는 점이다. 피임 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문의 책임자이다. 그의 연구와 보수적 요인 투자 전략에 대한 연구는 이 전략의 창설과 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출판을 이끌었다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 재무 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
