전문 투자 분석 서비스를 제공하는 Validea의 UNION PACIFIC CORP(UNP)의 전문가 펀더멘털 보고서를 소개한다. Validea가 사용하는 22개 투자 전략 중에서 UNP는 Pim van Vliet의 전략에 기반한 다중 요소 투자자 모형을 통해 가장 높은 점수를 받았다. 이 모형은 낮은 변동성을 지닌 주식을 찾으며, 동시에 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 목표로 한다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, UNION PACIFIC CORP는 철도 산업 내 대형 성장주이며, 해당 전략을 사용하여 81%의 평가 점수를 받았다. 이 점수는 회사의 기본 가치와 주식의 평가에 기초하고 있다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 주식에 대한 일정한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다중 요소 투자자 모형에 따른 UNP의 평가를 요약하는 표가 다음과 같다. 이 표는 해당 전략의 기준에 비추어 주식의 장점과 단점을 간략히 개괄하고 있으며, 모든 기준이 동등한 가중치를 가지고 독립적인 것은 아니다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
전문가 분석 사이트의 UNION PACIFIC CORP에 대한 자세한 분석 보고서와 펀더멘털 분석을 참조하라.
Pim van Vliet에 대한 추가 정보: 일반적으로, 더 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 리스크를 감수해야 하지만, 요인 투자 세계에서는 주요 예외가 있다. 낮은 변동성의 주식은 더 높은 변동성을 지닌 주식보다 높은 수익을 나타내며, 리스크도 적다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 Conservative Equities 부서의 책임자로, 보수적 요인 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 개발했으며, “낮은 리스크에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설“이라는 책을 출간했다. Van Vliet는 에라스무스 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
추가 연구 자료를 통해 대형 기업 성장주, 요인 기반 주식 포트폴리오, 배당 귀족, 내부자 소유가 높은 주식, S&P 500 상위 종목에 대한 정보를 얻을 수 있다.
Validea 정보: Validea는 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등 장기적으로 시장을 능가했던 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
