투자기관 UBS는 아스트라제네카(NYSE: NASDAQ: AZN)의 바스드로스탯(baxdrostat)의 최대 판매 예측을 40억 달러로 상향 조정했다고 밝혔다. 이는 BrigHTN 연구에서의 효과적인 효능 데이터를 근거로 한다.
2025년 6월 12일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면 이 투자 회사는 2025년 3분기에 내성 및 통제 불능성 고혈압에 대한 3상 BaxHTN 시험의 결과를 기대하고 있다. 바스드로스탯 연구는 UBS가 아스트라제네카가 2030년까지 800억 달러의 수익 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 두 가지 주요 촉매제 중 하나로 간주하고 있다.
UBS는 현재 아스트라제네카의 2030년 총 수익이 755억 달러에 도달할 것으로 예상하며, 이는 2024년에서 2030년까지 5%의 약품 판매 증가와 6%의 수익 증가를 반영한다. 2025년 3월에 발표된 Mineralys의 로룬드로스탯(lorundrostat) 경쟁자 데이터는 알도스테론 생합성 억제제의 효능을 뒷받침하고 있으며, 이는 바스드로스탯에 대한 UBS의 낙관적인 관점을 강화하고 있다.
이 회사는 바스드로스탯의 성공 가능성을 58%로 평가하며, 이를 자사의 제약 가치 프레임워크에서 1.1%의 현재 순가치로 나타낸다.
한편, UBS는 아스트라제네카의 또 다른 주요 촉매제인, 비소세포성 폐암의 1차 치료제로 사용되는 Dato-DXd(Datroway)의 3상 AVANZAR 연구에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다. ASCO에서 발표된 초기 1b 상 바이오 마커 데이터가 고무적임에도 불구하고, UBS는 AVANZAR 연구에 이를 확대 적용하는 것은 신중함이 필요하다고 보고 있다.
UBS는 AVANZAR의 최대 판매 가능성을 37억 달러로 모델링하고 있으며, 이는 0.8%의 현재 순가치를 나타내지만, EGFR-돌연변이 폐암 및 유방암과 같은 다른 용도를 통해 주로 AVANZAR 없이도 30억~40억 달러의 전체 Dato-DXd 판매를 달성할 수 있다고 믿고 있다.
