Investing.com의 보도에 따르면, UBS는 기술 섹터에서 휴머노이드 로봇이 장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 보고 있으며, 이 기회가 반도체, 하드웨어, 이미지 처리 및 조립에 걸쳐 있다고 분석했다.
새로운 Q-시리즈 보고서에서 UBS는 연간 전 세계 휴머노이드 수요가 2025년 15,000대에서 2050년 86백만 대로 성장할 수 있으며, 이 기간 동안 연평균 40% 이상의 복합 연간 성장률(CAGR)을 이끌 수 있다고 추정했다.
UBS는 휴머노이드와 관련된 반도체 시장이 2025년 $21백만에서 2050년 $1770억로, 2025년 산업 규모의 28%에 달할 수 있다고 추산했다. 반도체는 ‘휴머노이드의 인텔리전스를 지원하는 주요 요소’로 강조되며, 처리, 연결성, 센싱, 스토리지 및 아날로그 콘텐츠에 대한 수요가 칩 공급업체와 파운드리에게 이점을 줄 것으로 내다봤다.
하드웨어 공급업체도 브랜드 로봇 출시와 공장 운영에 휴머노이드 통합을 통해 혜택을 받을 수 있다. UBS는 AI가 휴머노이드 채택을 가속화하는 중요한 동력이라고 보고 있다. ‘휴머노이드는 기술의 강한 제품 주기가 될 수 있으며 AI 모델, 예를 들어 시뮬레이션 프레임워크 및 장치 내 비주얼 언어 모델 등이 교육 및 인지 능력을 발전시키는 데 기여할 수 있다’라고 UBS는 밝혔다.
UBS의 분석가들은 휴머노이드가 수작업을 대체하는 컴퓨팅 집중 제품 주기를 통해 장기적으로 큰 이점을 제공할 수 있다고 보았다. UBS는 고급 휴머노이드의 반도체 자재 비용을 2025년 $1,400에서 2050년 $2,000로 복잡성과 기능이 증가함에 따라 증가할 수 있다고 추정했다.
주요 부품 범주는 $500의 메인 프로세서, DRAM 및 NAND 스토리지, 모터 제어용 MCUs, 아날로그 구성 요소, 여러 센서 및 카메라 모듈을 포함한다.
잠재적 주식 수혜자는 NVIDIA Corporation, Qualcomm, MediaTek Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing과 같은 반도체 업계에서 나올 수 있다. 하드웨어 제조사로는 Samsung, Xiaomi, Teradyne이 있으며 구성 요소 공급자로는 Largan, Sony, Bizlink, Micron, Infineon이 있다. 조립 회사로는 Hon Hai, Quanta Services Inc, Wistron Corp 등이 있다.
UBS는 주요 전환점이 2030년에서 2050년 사이에 발생할 것으로 예상하지만, 회사들이 전용 하드웨어와 AI 플랫폼을 출시함에 따라 그 속도가 빨라질 수 있다고 주목했다. 예를 들어, Nvidia는 장치 내 휴머노이드 처리, 시뮬레이션 및 훈련 도구를 위한 Thor 플랫폼을 출시할 계획이 있으며, 하드웨어 제조사인 Hon Hai, Quanta, Wistron 등이 공장, 의료 및 환대 산업에서 사용할 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다.
