Validea의 TJX COMPANIES INC(이하 ‘TJX’)에 대한 전문적인 펀더멘털 보고서는 22개의 가치 전략 중 다중 요소 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 특히 이 모델은 핌 밴 블리트의 출판된 전략을 기반으로 저변동성 주식에 강력한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 추구하고 있다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, TJX는 의류 소매업계의 대형 성장주로, 87%의 평점을 받았다. 이는 회사의 기본 재무상태 및 주식 평가에 기반한 점수로, 80% 이상의 점수는 전략에 대한 관심을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 암시한다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 각각 만족하는지 요약한 것이다. 표에 포함된 기준들은 각각 동등한 가중치를 받지 않으며 독립적이지 않지만, 전략 기준 내에서의 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 규모:통과
표준 편차:통과
12 마이너스 1 모멘텀:중립
순 배당 지급 수익률:중립
최종 순위:탈락
TJX의 세부 분석 보고서와 펀더멘털 분석 보고서는 Validea의 웹사이트에서 더 자세히 볼 수 있다. 핌 밴 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적 요소 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창출과 ‘고수익, 저위험의 주식 시장 패러독스’라는 책의 출판으로 이어졌다.
Validea는 여러 투자 전설의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등과 같은 인물들이 장기적으로 시장을 초과한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
