T-MOBILE US INC (TMUS)에 대한 Validea의 독창적인 구루 펀더멘털 보고서가 공개되었다. Validea에서 따라가는 22개의 전문가 전략 중, TMUS는 Dashan Huang 교수가 고안한 모델을 기반으로 한 트윈 모멘텀 투자자 모델에서 최고의 점수를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 추구한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, T-MOBILE US INC (TMUS)는 통신 서비스 산업의 대형 성장주로, 이 전략에서 100%의 점수를 기록했다. 이는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 한다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 가진다는 것을 통상적으로 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 테스트를 통해 주식이 각각의 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
펀더멘털 모멘텀: 통과 트웰브 마이너스 원 모멘텀: 통과 최종 순위: 통과
T-MOBILE US INC의 자세한 분석에 따르면 Dashan Huang은 싱가포르 경영대학의 금융학과 부교수로 활동 중이다. 그의 논문 “트윈 모멘텀”은 전통적인 가격 모멘텀과 향상된 펀더멘털을 결합해 시장 초과 성과를 창출하는 방법을 연구했다. 그는 이 연구에서 이익, 자기자본 수익률, 자산 수익률, 발생 운영 수익률 대 자기자본, 현금 운영 수익률 대 자산, 총 수익률 대 자산, 순 지급비율 등의 7개의 펀더멘털 변수를 단일 펀더멘털 모멘텀 측정치로 통합했다. 이러한 측정 결과 가장 상위 20%에 해당하는 주식이 시장을 초과 성과를 기록했다. 가격 모멘텀과 이러한 측정을 결합했을 때, 그 초과 성과를 두 배로 늘릴 수 있었다.
Validea는 투자 레전드의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등을 포함하여 구루들이 얼마나 성과를 발휘했는지에 대한 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
