발리디아의 T모바일 US Inc (TMUS)에 대한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, TMUS는 저희가 따르는 22가지 구루 전략 중 ‘트윈 모멘텀 투자자’ 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀을 결합하는 전략이다.
2025년 6월 4일, 나스닥닷컴 보도에 따르면, T모바일 US Inc (TMUS)는 통신 서비스 산업 내 대형 성장주로 분류된다. 이 전략은 기업의 기본 펀더멘털과 주식 평가에 100% 기반을 두고 있다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 대하여 관심이 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 상당한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트 기준에 따라 주식이 해당되는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등하게 가중되지는 않지만, 이 표는 전략 기준에서의 보안의 강점과 약점을 간단히 개괄한다.
펀더멘털 모멘텀: 패스
12개월 – 1개월 모멘텀: 패스
최종 등급: 패스
TMUS의 상세 분석
다산 황 교수의 ‘트윈 모멘텀’ 논문은 전통적인 가격 모멘텀과 향상된 펀더멘털을 결합하여 시장 수익을 초과하는 방법을 제시하였다. 그는 7개의 주요 펀더멘털 변수(수익, 자기자본 수익률, 자산 수익률 등)를 하나의 펀더멘털 모멘텀 수치로 결합하였고, 이를 통해 전체 기업의 상위 20% 주식들이 시장을 초과 성과를 보임을 확인했다. 가격 모멘텀과 결합했을 때 두 배의 성과를 달성할 수 있었다고 한다.
발리디아는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등 시장에서 오랜 기간 동안 성공한 구루들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스다.
