Super Micro Computer(NASDAQ:SMCI) 주가가 회사가 20억 달러 규모의 전환 사채 발행 계획을 발표한 후 3% 하락했다.
AI, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지 솔루션을 제공하는 IT 전문 제조업체인 Super Micro Computer는 기관 투자자들을 대상으로 2030년 만기의 전환 사채를 발행할 계획이다. 이 회사는 발행 후 13일 이내에 최대 추가 3억 달러의 채권을 매입할 수 있는 옵션도 초기 투자자들에게 부여할 예정이다.
2025년 6월 23일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 이 사채는 고위, 무담보 의무이며, 이자는 반기별로 지급되고 2030년 6월 15일에 만기된다. 전환 조건, 이자율 및 기타 사항은 초기 투자자들과의 가격 협상 중에 결정될 예정이다.
슈퍼 마이크로는 사채 전환 시 일반 주식의 희석 가능성을 줄이기 위해 금융 기관과의 캡 콜 거래에 참여할 예정이다. 또한 수익의 일부를 이 캡 콜 거래 자금으로 활용하고 최대 2억 달러를 채권 구매자들로부터 자사주 매입에 사용할 것으로 보인다.
추가 수익은 일반 운영 자본과 사업 확장에 사용될 예정이다. 초기 투자자들이 추가 채권 매입 옵션을 행사할 경우, Super Micro는 이러한 수익을 가지고 추가 캡 콜 거래를 위한 자금을 마련할 계획이다.
