약세장은 통상적으로 S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) 같은 지수에서 20%의 최고점 대비 하락으로 정의된다. S&P 500은 2022년 10월에 시작된 강세장이 유지되면서, 4월에 19%까지 하락했지만 대통령 도널드 트럼프의 ‘해방의 날’ 관세로 인해 임박한 20% 하락을 가까스로 피했다.
2025년 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 현재의 강세장은 지난 2년 반 동안 S&P 500에서 65%의 총 수익률을 기록했으며, 인공지능(AI)과 같은 새로운 테마가 이러한 상승을 이끌었다. 만약 투자자들이 AI 분야의 주요 주식을 보유하지 않았다면, 아마 지수 대비 현저히 저조한 성과를 냈을 가능성이 크다.
AI는 장기적으로 강력한 가치를 창출할 것으로 보이면서, 투자자들이 참여할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 그러나 개별 주식을 고르기보다 ‘라운드힐 생성 AI 및 기술 ETF(NYSEMKT: CHAT)’ 같은 상장지수펀드(ETF)를 구매하는 것이 더 스마트한 선택일 수 있다. 이 ETF는 세계 최고 AI 주식들을 집중적으로 보유하고 있다.
이 ETF의 한 주식을 50달러 미만으로 구매할 수 있으며, 이는 어떤 분산 포트폴리오에도 훌륭한 추가가 될 수 있다.
AI 분야 국제 리더들의 대단한 모음
ETF는 수백 개, 때로는 수천 개의 개별 주식을 보유할 수 있지만, 라운드힐 ETF는 단지 38개만 보유한다. 이는 적극적으로 관리되는 펀드이며, 전문가들이 정기적으로 보유 종목을 조정하여 투자자들에게 최상의 결과를 제공하고자 한다.
포트폴리오 매니저는 AI 혁명을 추진하는 플랫폼, 하드웨어 인프라, 소프트웨어를 개발하는 기업에 투자한다. AI 산업은 여전히 초기 단계에 있어서, 그 세 가지 분야에서 양질의 기업 목록은 매우 짧고, 따라서 ETF의 보유 주식 수도 작다.
ETF의 상위 다섯 개 포지션은 현재 AI 분야에서 가장 큰 이름들이며, 포트폴리오 총가치의 거의 4분의 1을 차지한다:
- Nvidia 8.13%
- Alphabet 4.60%
- 팔란티어 테크놀로지스 4.04%
- 마이크로소프트 3.86%
- 오라클 3.73%
데이터 소스: 라운드힐. 포트폴리오 비중은 2025년 5월 29일 기준으로 정확하며, 변경될 수 있다.
라운드힐 ETF가 분산 포트폴리오를 강화할 수 있는 이유
라운드힐 ETF는 2023년 5월에 설립되어 길지 않은 실적을 가지고 있다. 하지만 이 기간 동안 68% 상승했으며, 이는 같은 기간 S&P 500 지수의 40% 상승보다 훨씬 나은 성과이다.
다만, 그런 성과를 위해 투자자들은 프리미엄 가격을 지불하고 있다. ETF의 지출 비율은 0.75%로, 이는 매년 관리비용을 충당하기 위해 공제되는 비율이다. 이는 많은 다른 AI 전문 ETF들보다 높은 편이며, 보통 0.1% 이하인 Vanguard의 인덱스 펀드보다 훨씬 높은 수준이다.
그러나 지금까지 라운드힐 ETF의 성과는 비용을 충분히 상쇄하고 있으며, AI가 기대에 부응한다면 그 경향은 지속될 수 있다. Nvidia CEO 젠슨 황은 데이터 센터 운영자가 2028년까지 AI 인프라와 칩에 연간 1조 달러를 지출할 것이라고 예상하면서, 이는 그의 회사와 라운드힐 ETF에 포함된 다른 기업들에 큰 호재가 될 것이라고 말했다.
따라서 다른 주식과 펀드로 구성된 기존의 분산 포트폴리오에 AI 노출을 추가하고자 하는 투자자들은 라운드힐 ETF를 심각하게 고려해야 한다.
