2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래는 SCHLUMBERGER NV(SLB)에 대한 Validea의 구루 펀더멘탈 보고서다. Validea가 따르는 22개의 구루 전략 중, SLB는 조엘 그린블라트의 공표된 전략을 바탕으로 한 ‘Earnings Yield Investor’ 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 가치 모델은 자본 수익률(Return on Capital)과 수익률(Earnings Yield)이 높은 기업을 찾는다.
SCHLUMBERGER NV(SLB)는 대형 가치주로, 석유 서비스 및 장비 산업에 속해 있다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주가 평가에 기초하여 90%의 점수를 얻었다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심을 보인다는 것을 일반적으로 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
핵심 전략 요약표에서는 이 전략의 테스트를 주식이 얼마나 충족하는지를 요약한다. 여기서 강조할 점은 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지 않으며, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다는 것이다.
- 수익률(Earnings Yield): 중립
- 유형 자본 수익률(Return on Tangible Capital): 중립
- 최종 평가: 통과
조엘 그린블라트는 그의 2005년 베스트셀러 ‘The Little Book That Beats The Market’에서 시장을 능가하는 간단하고도 놀라운 방법을 제시했다. 그는 이를 두 가지 기본적인 변수만을 사용하는 ‘마법 공식’이라 불렀다. 이 방법은 1988년부터 2004년까지의 결과에서 연간 30.8%의 수익률을 기록했으며, 이는 같은 기간 동안 S&P 500의 12.4% 수익률을 두 배 이상 상회하는 결과였다. 그린블라트는 자신이 설립한 뉴욕 기반의 헤지펀드, 고담 캐피털의 운영 파트너로서 탁월한 성과를 냈다. 이 펀드는 20년이 넘는 기간 동안 연평균 40%의 수익률을 기록했다.
Validea에 대해: Validea는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등의 구루들이 장기적으로 시장을 초과 달성한 전략을 바탕으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
