CHARLES SCHWAB CORP(SCHW)의 기업 평가 보고서를 통해 Validea의 투자자 전략을 살펴볼 수 있다. 22개의 주요 투자 전략 중 SCHW는 마틴 즈바이크의 성장 투자자 전략에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 지속적인 수익과 매출 성장을 보이는 증가주를 중점적으로 평가하며, 합리적인 가치 평가와 낮은 부채를 중요시한다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, CHARLES SCHWAB CORP (SCHW)는 투자 서비스 산업 내에서 대형주로 분류되는 성장주다. 이 기업은 마틴 즈바이크 모델을 활용한 평가에서 77%의 점수를 받았으며, 통상적으로 80% 이상을 기록하면 해당 주식에 대한 관심을 표하고, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다고 한다.
다음 표는 이 전략의 다양한 기준을 충족하는지를 요약하여 보여준다. 모든 기준이 같은 비중을 갖거나 독립적이지는 않지만, 이 테이블은 이 전략의 기준 내에서 강점과 약점을 간단히 개요 형식으로 살펴볼 수 있도록 한다.
- P/E 비율: 통과
- 매출 성장 대비 EPS 성장률: 통과
- 매출 성장률: 실패
- 현재 분기 수익: 통과
- 1년 전 분기 수익: 통과
- 현재 분기 긍정적 수익 성장률: 통과
- 지난 수 개 분기의 수익 성장률: 통과
- 현재 분기의 EPS 성장이 지난 3분기보다 커야 함: 통과
- 현재 분기의 EPS 성장이 역사적 성장률을 넘어야 함: 통과
- 지속적인 수익: 실패
- 장기 EPS 성장: 실패
- 내부자 거래: 통과
마틴 즈바이크의 투자 전략은 지난 15년 동안 모니터링된 결과 평균적으로 연간 15.9%의 수익을 올렸으며, 이는 Hulbert Financial Digest에 의해 리스크 조정 수익률 기반으로 1위에 랭크되었다. 즈바이크는 그의 경력 동안 다양한 뮤추얼 및 헤지펀드를 관리했으며, 그는 자신의 재산을 뉴욕 맨해튼 피에르 호텔의 7000만 달러의 펜트하우스를 비롯한 다양한 방식으로 사용하고 있다. 또한 그는 대중문화와 역사적 기념품을 수집하는 것으로도 유명하다.
