발리디아의 구루 펀더멘털 리포트에 따르면, PEPSICO, INC.(PEP)는 발리디아가 팔로우하는 22개의 구루 전략 중 가장 높은 평가를 받은 주식이다. 이 중 파르타 모한람의 P/B 성장 투자자 모델에 따르면, PEP는 장기간 지속 가능한 성장과 연관된 특성을 나타내는 낮은 장부가 대비 시장가 비율의 주식으로 분류된다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PEPSICO, INC.(PEP)는 음료(비알콜성) 산업의 대형 성장주로 평가된다. 이 전략을 적용한 평가 결과, 이 주식은 기업의 근본적인 기초와 주식의 가치 평가에 근거하여 88%의 높은 점수를 받았다. 80% 이상이면 이 전략이 해당 주식에 관심을 가진다는 것을 의미하며, 90%% 이상은 강력한 관심을 나타낸다.
전략의 기준에 따라 이 주식이 각 테스트를 충족하는지를 다음 표에 요약하였다. 아래 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만 전략의 기준 내에서 해당 증권의 강점과 약점을 간단히 개요한다.
장부가 대비 시장가 비율: 통과
자산 수익율: 통과
영업에서 자산으로의 현금 흐름: 통과
자산에서의 영업 현금 흐름 대 자산 수익율: 통과
자산 수익율 변동: 통과
매출 변동: 통과
광고비 대비 자산: 실패
자본 지출 대비 자산: 통과
연구 및 개발 대비 자산: 통과
PEPSICO, INC.의 상세 분석
파르타 모한람에 대해 좀 더 알아보기: 모한람은 학문적 배경에서 투자 세계를 혁신한 인물로, 가치 투자가 시간이 지남에 따라 효과가 있다는 것을 보여준 학문적 연구는 성장 투자에 대해 반대의 결과를 보였다. 모한람은 이에 반기를 들고 성장 모델을 개발하여 시장 초과 수익을 기록하였다. 그의 연구 논문 “금융 분석을 통해 가치가 낮은 주식 중 승자와 패자를 구별하는 방법”은 지속적인 성장 주식을 구별하는 데 사용할 수 있는 기준을 분석하였다. 모한람은 현재 토론토 대학의 가치 투자 분야 John H. Watson Chair를 맡고 있으며, 이전에 컬럼비아 경영대학원에서 부교수로 재임하였다.
