2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 발리디아의 PDD 홀딩스 주식(ADR, 종목 코드: PDD)에 대한 투자 전략 리포트가 발표되었다. 발리디아가 따르는 22가지 투자 전략 중 PDD는 조엘 그린블랫이 개발한 ‘수익률 투자자 모델’을 통해 최고 점수를 받았다. 이 모델은 자본 수익률과 수익률이 높은 기업을 찾는 데 중점을 둔다.
PDD 홀딩스는 대형 가치를 가진 리테일(특수) 산업의 주식이며, 이 전략에 따라 약 90%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 말해준다. 아래 표는 전략의 기준에 따라 주식이 얼마나 적합한지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 가지지는 않지만, 주식의 강점과 약점을 전략의 기준에 비추어 개략적으로 보여준다.
조엘 그린블랫과 ‘매직 포뮬러’: 조엘 그린블랫은 그의 2005년 베스트셀러 ‘시장을 이기는 작은 책’에서 두 가지 기초 변수만으로 시장을 이기는 방법을 제시하였다. 그가 ‘매직 포뮬러’라고 부르는 이 방법은 1988년부터 2004년까지 30.8%의 연평균 수익률을 기록하며, 같은 기간 동안 S&P 500의 12.4% 수익률을 크게 초과했다. 그린블랫은 또한 뉴욕에 기반을 둔 헤지펀드인 고담 캐피탈의 경영 파트너로서 탁월한 성과를 거두었다. 이 회사는 20년 이상을 통해 연평균 40%의 수익률을 기록했다.
발리디아는 투자 연구 서비스로서, 장기적으로 시장을 능가한 투자 전설들의 전략을 따르고 있다. 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
