PALO ALTO NETWORKS INC (이하 PANW)의 주식에 대한 Validea의 구루 펀더멘탈 보고서가 제공되었다. Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중에서 PANW는 Partha Mohanram의 P/B 성장 투자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 성장 모델은 낮은 장부가치 대비 시장가치를 가진 주식에서 지속적인 미래 성장이 예상되는 특성을 찾는다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PANW는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업에서 대형 성장주로 평가되고 있다. 이 전략을 사용한 평가에서 이 회사는 기초적인 재무 구조와 주식 평가를 기반으로 66%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 대해 어떤 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 표에 나열된 기준 모두가 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 이 전략의 기준 내에서 강점과 약점을 간략히 제공한다.
장부가치/시장가치 비율: 통과
자산수익률: 통과
영업활동 현금 흐름 대비 자산: 통과
영업활동 현금 흐름 대비 자산 vs. 자산수익률: 실패
자산수익률 변동: 통과
매출 변동: 통과
광고비 대비 자산: 통과
자본 지출 대비 자산: 실패
연구 및 개발비 대비 자산: 실패
Partha Mohanram은 투자 세계에서의 가장 혁신적인 전략을 개발한 학자 중 한 사람이다. 그의 연구는 ‘낮은 장부가치 대비 시장가치를 가진 주식에서 승자를 패자와 분리하기 위한 재무 보고서 분석’이라는 논문에서 성장주가 계속 상향 궤도를 그리고 있는지 여부를 구분할 수 있는 기준을 찾고 있다.
Validea는 유명한 투자자들의 공표된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig를 포함한 장기간 시장 성과를 능가한 투자 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
