NRG 에너지(NRG)의 구루 펀더멘털 보고서는 Validea의 투자 전략에 따른 결과를 도출했다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 NRG는 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성 주식을 찾는 동시에 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식에 중점을 둔다.
NRG 에너지(NRG)는 전기 유틸리티 산업에 속한 대형 가치주다. Validea의 이 전략을 통해 평가된 점수는 100% 기업의 기본적 펀더멘털과 주식 평가에 기반을 두고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 테스트 기준을 만족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준들은 동일한 가중치를 갖지 않거나 독립적이지 않을 수 있지만, 주식의 강점과 약점을 간략하게 개괄했다.
MARKET CAP: PASS
STANDARD DEVIATION: PASS
TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: NEUTRAL
NET PAYOUT YIELD: NEUTRAL
FINAL RANK: PASS
NRG 에너지에 대한 상세 분석
투자에서 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다. 하지만 팩터 투자 세계에서는 큰 예외가 존재한다. 낮은 변동성 주식은 고변동성 주식보다 수익이 높으면서도 위험은 적은 것으로 입증되었다. 로베코 애셋 매니지먼트의 보수적 주식 담당자인 Pim van Vliet은 이러한 전략을 개발하고 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 발행한 바 있다. 그는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 레전드의 공개된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. Validea는 시장을 장기적으로 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등의 구루들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
위에서 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 나스닥 기업의 공식 입장을 반영하지 않을 수 있다.
