밸리디아(Validea)의 MONGODB INC (MDB)를 위한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, MDB는 밸리디아가 따르는 22개의 구루 전략 중, 빠르타 모한람(Partha Mohanram)의 P/B 성장 투자자 모델을 사용했을 때 가장 높은 평가를 받은 것으로 나타났습니다. 이 성장 모델은 지속 가능한 미래 성장이 예상되는 낮은 장부가 대비 시장가 주식을 찾는 데 중점을 둡니다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MONGODB INC (MDB)는 소프트웨어 & 프로그래밍 산업에 속한 대형 성장주입니다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기초적인 펀더멘털과 주식 평가에 기반하여 77%를 기록했습니다. 보통 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 관심을 가질 수 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타냅니다.
다음 표는 이 전략의 테스트 기준에 따라 주식이 각 점수를 충족하는지를 요약한 것입니다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 표는 보안의 강점과 약점을 이 전략의 기준 내에서 간략히 보여줍니다.
장부/시장 비율: 통과, 자산 수익률: 통과, 운전 자금 흐름 대 자산 비율: 실패, 운전 자금 흐름 대 자산 비율 대 자산 수익률: 통과, 자산 수익률 편차: 통과, 판매 편차: 통과, 광고 대 자산 비율: 실패, 자본 지출 대 자산 비율: 통과, 연구 개발 대 자산 비율: 통과
Partha Mohanram과의 자세한 분석
Partha Mohanram에 따르면, 투자의 세계에서 가장 뛰어난 전략은 항상 투자의 영역에서 나오지 않을 수도 있습니다. 학계의 연구도 종종 투자 세계를 변화시킬 수 있는 발견을 제시할 수 있습니다. Mohanram은 그러한 예시가 될 수 있습니다.
전통적으로 가치 투자(Value Investing)가 시간이 지나면 효과가 있다는 연구 결과와는 달리, 성장 투자(Growth Investing)는 반대의 결과를 보여주었습니다. 그러나 Mohanram은 금융 분석을 통해 상승세를 유지할 성장주를 선별하는 모델을 개발하면서 이 연구를 뒤집었습니다.
Mohanram은 현재 토론토 대학교에서 John H. Watson 가치 투자 의장을 맡고 있으며, 이전에는 컬럼비아 비즈니스 스쿨에서 부교수로 재직했습니다.
