벨리데아(Validea)의 구루 펀더멘털 보고서는 KEURIG DR PEPPER INC(KDP)에 관한 것이다. 벨리데아가 따르는 22개 구루 전략 중 KEURIG DR PEPPER는 피뭄 반 블리트(Pim van Vliet)의 멀티 팩터 투자자 모델을 기반으로 한 전략에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성 주식을 대상으로 하여 강력한 모멘텀과 높은 순 지급 수익(Net Payout Yield)을 함께 고려한다.
KEURIG DR PEPPER INC(KDP)는 비알콜 음료 산업에서 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가는 해당 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 68%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 평가는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 평가는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략의 테스트 기준을 충족했는지를 요약한 다음 표를 제시한다. 아래 표의 기준들은 동등한 가중치를 받지 않으며 독립적이지 않지만, 전략 기준의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 패스, 표준편차: 패스, 열두에서 하나 모멘텀: 중립, 순 지급 수익: 중립, 최종 순위: 실패
KEURIG DR PEPPER INC의 자세한 분석
피뭄 반 블리트의 연구는 보수적인 요소 투자를 통해 고수익을 얻을 수 있음을 증명하고 있으며, 그의 책 <"High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox">에서 이에 대해 다루고 있다. 그는 로베코 자산 관리(Robeco Asset Management)에서 컨서버티브 주식 부문을 이끌고 있다. 이 연구를 바탕으로 이러한 전략이 세워졌고, 이는 낮은 위험의 높은 수익이라는 주식 시장의 역설을 탐구하는 데 중점을 두고 있다.
벨리데아(Validea) 소개
벨리데아는 투자 연구 서비스로, 투자 전설들의 출판된 전략을 따르고 있다. 벨리데아는 워렌 버핏(Warren Buffett), 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham), 피터 린치(Peter Lynch) 및 마틴 즈바익(Martin Zweig) 등 시장에서 오랜 시간 높은 수익을 이루어 온 구루들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
*주: 본 자료에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 나스닥닷컴의 공식 입장을 반영하지 않는다.
