밸리데아(Validea)의 HIMS & HERS HEALTH INC(HIMS)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 22개의 투자 전략 중, 파사 모한람(Partha Mohanram)의 P/B 성장 투자 모델을 활용한 방법으로 HIMS가 가장 높은 평가를 받았다. 이 성장 모델은 미래 성장을 지속적으로 보여줄 가능성이 있는 낮은 장부가액 대비 시장가액 주식을 찾는데 주력한다.
HIMS & HERS HEALTH INC(HIMS)는 생명공학 및 의약품 분야의 중소형 성장주다. 2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기반하여 77%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 보인다는 것을 의미하고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
이 전략의 다양한 기준에 비추어 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약한 표가 있다. 아래 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니지만, 이 전략의 기준 점수에 따라 보안의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
장부/시장 비율: 합격 / 자산 수익률: 합격 / 운영 현금 흐름 대비 자산: 합격 / 운영 현금 흐름 대비 자산 vs. 자산 수익률: 합격 / 자산 수익률 변동: 합격 / 매출 변동: 실패 / 광고 대비 자산: 합격 / 자본 지출 대비 자산: 합격 / 연구 및 개발 대비 자산: 실패
HIMS & HERS HEALTH INC의 상세 분석
파사 모한람에 대한 추가 정보: 투자 세계에서의 최고의 전략들은 항상 그로부터 나오는 것은 아니다. 때때로 투자 세계를 변화시키는 연구는 학계에서 나올 수 있다. 파사 모한람은 그 훌륭한 사례다. 학계 연구는 가치 투자가 시간에 따라 효과적이라는 것을 보여주었지만, 성장 투자는 정반대라는 점을 발견했다. 모한람은 그 연구 결과를 바탕으로 성장 모델을 개발하여 시장을 초과하는 수익을 창출하는 데 성공했다.
Validea 소개: Validea는 투자의 전설적인 인물들에게서 출판된 전략을 따르는 투자 분석 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 그리고 마틴 즈바익을 포함해 오랜 기간에 걸쳐 시장을 초과한 성과를 기록한 대가들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
