HealthEquity (NASDAQ:HQY)는 건강 저축 계좌를 관리하는 업체로, 2025년 6월 3일 화요일에 실적 발표를 예정하고 있다. 과거 데이터에 따르면, 이 회사의 주식은 실적 발표 이후 긍정적인 수익을 보이는 경향이 강하다. 지난 5년 동안, HQY 주식은 실적 발표 이후 70%의 확률로 긍정적인 하루 수익을 기록했으며, 중간 3.4% 이익과 최대 11.6%의 하루 급등을 보였다.
2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이벤트 기반 트레이더들에게 이러한 역사적 패턴을 이해하는 것이 유리할 수 있지만, 실제 결과는 주식 성과에 큰 영향을 줄 것이다. 예전 데이터에 기반한 거래 방법은 두 가지가 있다:
실적 발표 전 포지셔닝: 과거 확률을 분석하고 실적 발표 전 포지션을 취할 수 있다.
실적 발표 후 포지셔닝: 실적 발표 후 즉각적 및 중기 수익 사이의 상관 관계를 검토한 후 포지션을 조정할 수 있다.
애널리스트들은 HealthEquity가 주당 $0.81의 수익과 $3억 2200만의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있다. 이는 이전 해의 분기 실적, 주당 $0.80의 수익과 $2억 8800만의 매출과 비교된다. 펀더멘털 관점에서, HealthEquity는 현재 $87억의 시가 총액을 가지고 있으며, 지난 12개월 동안 $12억의 매출을 올리고 $2억 300만의 운영 수익 및 $9700만의 순이익을 보고하며 운영상으로도 수익을 얻었다. 그럼에도 불구하고, 개별 주식보다 낮은 변동성으로 상승을 원하는 경우, Trefis의 고품질 포트폴리오가 대안으로 제시되는데, 이는 S&P 500을 능가하며 시작 이후 91% 이상의 수익을 올렸다.
HealthEquity의 실적 발표 이후 수익성에 관한 과거 관찰:
과거 5년 동안 20개의 실적 데이터 포인트 중 14개는 긍정적이고 6개는 부정적인 하루 (1D) 수익을 기록했다. 요약하자면, 하루 (1D) 긍정적 수익은 약 70%의 확률로 나타났으며, 최근 3년 데이터로 이 수치는 92%로 증가한다. 14개의 긍정적 수익의 중간은 3.4%였고, 6개의 부정적 수익의 중간은 -6.3%였다.
실적 발표 후 5일 (5D) 및 21일 (21D) 수익의 추가 데이터도 요약하여 표에 정리되었다.
1D, 5D 및 21D 역사적 수익 간의 상관 관계:
비교적 낮은 위험의 전략이지만 상관관계가 낮을 경우에는 유용하지 않다. 실적 발표 이후 단기 및 중기 수익 간의 상관 관계를 이해하고, 가장 높은 상관 관계를 가진 쌍을 찾아 적절한 거래를 실행할 수 있다. 예를 들어, 1D와 5D가 가장 높은 상관 관계를 나타내는 경우, 1D 실적 발표 후 수익이 긍정적일 때 다음 5일 동안 ‘롱’ 포지션을 잡을 수 있다.
