Validea의 구루 펀더멘탈 리포트에 따르면, 홈 데포(HD)는 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 Multi-Factor Investor 모델에 가장 높은 등급으로 평가되었다. 이 모델은 Pim van Vliet의 공개된 전략을 기반으로 하며, 낮은 변동성을 가지며 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾고자 한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, HOME DEPOT INC는 리테일 (홈 개선) 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 통해 평가된 점수는 기업의 기본 정보와 주식의 가치 평가를 기초로 하여 87%로 평가된다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 대한 관심을 가질 필요성을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 테스트 항목 각각을 주식이 충족하는지를 요약한다. 이 표에서 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이라고 할 수는 없으나, 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
HD에 대한 상세 분석이 제공되었으며 이를 통해 Guru 펀더멘탈 분석과 HD 펀더멘탈 분석이 이루어졌다. HDFundamental 분석과 관련한 더 많은 정보는 Pim van Vliet 관련 포트폴리오를 통해 제공된다.
Pim van Vliet는 Robeco 자산 운용의 보수적 주식 부서 책임자로, 낮은 리스크로 높은 수익을 내는 전략을 연구하여 이 전략을 만들었고, ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출판했다. Van Vliet는 네덜란드의 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
또한 Validea는 투자 전설들의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 시장을 장기적으로 초과 달성한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같은 구루에 기반한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
