GE 주식의 요인 기반 분석
지금부터 Validea의 GENERAL ELECTRIC CO (GE)의 펀더멘털 리포트를 소개한다. 우리가 따르는 22개 주식 투자 전략 중, GE는 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 한 멀티팩터 투자 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성의 주식 중 높은 모멘텀과 높은 순이익률을 보이는 주식을 찾는다.
2025년 6월 4일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, GENERAL ELECTRIC CO (GE)는 항공우주 및 방위산업 분야의 대형 성장 주식이다. 이 전략을 사용한 평가에서는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치에 기반하여 81%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 이 전략의 관심을 끌기에 충분하며, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 통해 주식이 각각의 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
시가 총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순이익률: 중립
최종 순위: 실패
GENERAL ELECTRIC CO의 상세 분석
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적인 주식의 책임자로 활동하고 있으며, 그의 보수적인 요인 투자 연구는 이 전략의 탄생을 이끌었다. 그는 명성 있는 책인 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’의 저자이기도 하다. 일반적으로 투자는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 요인 투자 세계에는 주요한 예외가 있다. 낮은 변동성의 주식은 높은 변동성의 주식을 능가하면서도 더 적은 위험을 동반한다는 것이 증명되었다.
Validea에 대해
Validea는 저명한 투자 전문가의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig 등 시장을 장기적으로 능가한 전문가들의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
