발리디어의 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 제너럴 일렉트릭 (GE)는 22개의 구루 전략 중 멀티 팩터 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지며 높은 순 배당 수익률과 강력한 모멘텀을 가진 주식에 초점을 맞춘다.
GE는 항공우주 및 방위산업에서 대형 성장주로 분류되며, 전략에 기반한 평가는 81%를 기록하였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 긍정적인 흥미를 나타내며 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 의미한다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략의 테스트 기준에 부합하는지 여부를 요약한 표가 아래에 제시되어 있다. 이는 전략의 강점과 약점을 간략히 파악할 수 있게 한다.
시장 자본: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
피임 반 블리트에 따르면, 투자에 있어 더 많은 수익을 얻기 위해서는 일반적으로 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 ‘낮은 변동성 주식’은 높은 변동성의 주식을 능가하면서도 더 적은 위험을 지니고 있다. 피임 반 블리트는 로베코 자산 관리의 ‘보수적 주식’ 책임자로서 이 전략을 개발하고 ‘낮은 위험에서의 높은 수익’이라는 책도 출간한 바 있다.
발리디어는 고전적인 투자 전략을 따르는 투자 리서치 회사로 유명한 투자자들의 전략에 맞춘 모형 포트폴리오를 제공한다. 이 기관은 장기적으로 시장을 능가한 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그 등의 전략을 따른다.
