2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 고성능 데이터 센터 개발 및 운영업체인 GDS Holdings Limited(GDS)는 2.25% 전환우선채권을 총 미화 5억 달러 규모로 발행한다고 발표했다. 이번 발행 규모는 이전에 발표된 4억 5천만 달러에서 증가한 것이다.
회사는 2025년 5월 30일경에 채권 발행을 마감할 것으로 예상한다. GDS는 발행에서 예상되는 순 수익이 초기 구매자의 할인과 추정 발행 비용을 제하고 약 4억 8천 6백 10만 달러, 초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 완전 행사할 경우 약 5억 3천 4백 90만 달러가 될 것으로 예상하고 있다.
회사는 발행에서 얻은 순 수익을 운영 자본 필요와 기존 채무의 차환을 위해 사용할 계획이며, 여기에는 2029년 만기 전환사채의 잠재적 재매입 또는 투자자 풋 옵션 행사에 따른 상환이 포함될 수 있다.
발행 시, 이 채권은 GDS의 선순위 무담보 채무이며, 연간 2.25%의 이자를 지불하게 된다. 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급되며, 2025년 12월 1일부터 시작된다. 채권의 만기는 2032년 6월 1일이며, 만기 이전에 해당 조건에 따라 상환, 재매입 또는 전환될 수 있다.
