FUTU 홀딩스 주식에 대한 완벽한 분석
밸리디어(Validea)의 주요 전략 보고서에 따르면, FUTU HOLDINGS LTD (ADR) (이하 FUTU)는 우리가 따르는 22개의 투자 전략 중 Dashan Huang의 Twin Momentum Investor 모델을 기준으로 가장 높은 평가를 받았다. 이 모멘텀 모델은 기본적인 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾아내려 한다. FUTU는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 중간 규모 성장주로, 이 전략에 따라 주식의 근본적인 펀더멘털과 주식의 가치를 100% 기준으로 평가받았다. 전략상 80% 이상의 평가는 이 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 평가는 강한 관심을 시사한다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약하고 있다. 이 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니나, 이 표는 전략의 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
펀더멘털 모멘텀: 통과
12개월 마이너스 1개월 모멘텀: 통과
최종 순위: 통과
FUTU HOLDINGS LTD의 상세 분석
Dashan Huang의 연구에 따르면, 전통적인 가격 모멘텀과 향상된 펀더멘털을 결합함으로써 시장 초과 수익을 창출할 수 있다. 그는 7개의 기본 변수(이익, 자기자본 수익률, 자산 수익률, 발생 영업 이익 대비 자기자본 비율, 현금 영업 이익 대 자산, 총 이익 대 자산, 순 배당 비율)를 하나의 펀더멘털 모멘텀 측정치로 결합하여 상위 20%의 주식이 시장을 초과 수익률을 기록했음을 보여주었다. 이를 가격 모멘텀과 결합했을 때 이 두 변수는 초과 수익률을 두 배로 증가시켰다.
강한 실적을 나타낸 NASDAQ 100 상위 주식이나, 뛰어난 기술주, 대형 성장주 등의 목록에서 이와 같은 상승세를 발견할 수 있다. 또한 Dashan Huang은 싱가포르 경영대학교(Lee Kong Chian School of Business) 재무학 조교수로, 그의 연구 논문 ‘Twin Momentum’을 통해 시장에서의 우위성을 증명했다.
Validea는 월렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바익 등 장기적으로 시장을 초과한 투자 전설들의 전략을 따라가며 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다.
