아래는 FERGUSON ENTERPRISES INC(코드: FERG)의 Validea guru 기본 보고서이다. 우리가 따르는 22개의 guru 전략 중, FERG는 워렌 버핏의 발표된 전략을 기반으로 한 Patient Investor 모델을 사용하여 가장 고평가를 받고 있다. 이 전략은 장기적이고 예측 가능한 수익성을 지니고 있으며, 낮은 부채를 보유한 기업을 합리적인 가치에 거래하는 것을 목적으로 한다.
FERGUSON ENTERPRISES INC(FERG)는 대형 성장이 있는 기타 자본재(Misc. Capital Goods) 산업군에 속한 주식이다. 이 전략에 따른 평가는 82%로, 이는 해당 기업의 기본 펀더멘털과 주식 밸류에이션을 기반으로 한 것이다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대한 약간의 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 7일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 이 표는 전략 기준의 컨텍스트에서 보안의 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
EARNINGS PREDICTABILITY:PASS DEBT SERVICE:PASS RETURN ON EQUITY:PASS RETURN ON TOTAL CAPITAL:PASS FREE CASH FLOW:PASS USE OF RETAINED EARNINGS:PASS SHARE REPURCHASE:PASS INITIAL RATE OF RETURN:PASSEXPECTED RETURN:FAIL
FERGUSON ENTERPRISES INC의 상세 분석에 따르면, 이 회사는 워렌 버핏 모델을 사용하여 각종 펀더멘털 팩터에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 버핏은 주로 장기적인 가치 투자를 중시하며, 낮은 부채비율과 높은 수익성을 평가하는 것으로 알려져 있다. 본문에서 소개된 ‘Patient Investor’ 전략은 이러한 버핏의 투자 철학을 바탕으로 만들어졌다.
Warren Buffett에 대한 간략한 소개: 워렌 버핏은 많은 사람들에 의해 역사상 가장 위대한 투자자로 여겨지고 있다. 그가 운영하는 버크셔 해서웨이는 수십 년간 S&P 500을 계속해서 초과 성과를 내왔으며, 그 과정에서 버핏은 세계에서 가장 부유한 사람들 중 하나가 되었다. (포브스에 따르면 그의 순자산은 370억 달러에 달한다.) 그의 재산에도 불구하고 버핏은 억만장자 중에서도 소박한 생활방식으로 잘 알려져 있다. 그의 주요 거주지는 포브스에 따르면, 거의 50년 전에 31,500달러에 구입한 네브래스카 주의 회색 석고 집이며, 그의 소박한 중서부 방식과 간단한 기쁨을 즐기는 성향 – 체리 콜라, 좋은 버거, 그리고 좋은 책을 좋아한다는 사실은 많은 사람들에게 잘 알려져 있다.
Validea 개요: Validea는 투자 전설들의 발표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 이 회사는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그 등 장기적으로 시장을 초과 성과를 낸 ‘guru’들을 바탕으로 구성된 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
